咸以势当敌，不宜内自贰；且鲁未有大号，而唐叔父尊，叔父未有子，可以监国为后，合立以御北师，开诏便。而鲁尚书张国维、都御史熊汝霖及国舅张国俊、中书舍人谢龙震数人，又以鲁、唐皆高皇帝初分封，支等而鲁长；闽僻安，遽自大，未尝以一矢相助，乘危而欲下之，不可以为名；且唐何忍撤蔽以自露于敌，吾宁独瘁而听天之所予？不开诏便。适唐平卤芝龙行密表于鲁，愿释唐而私驱驰鲁；廷臣曰：『彼二唐，即何不可为，勿信』！而监国惟国俊言，击案曰：『有如言开诏者，与众弃之』！遂令御史王绍美、沈彩往与唐使平。江上文武，则大率露表遥称臣天兴矣。都督陈谦在衢州，挟两国以自重；于鲁称闽封伯爵、于闽称鲁封侯爵，左右观望。唐主召谦下狱。御史钱邦芑密奏谦与郑氏素心腹，不诛必有变；内出片纸，斩之。晋朱大典东阁大学士兼兵部尚书，鲁江上文武加爵有差。
冬十月，邵武知府吴炆炜、推官朱健以小警辍移家口出城，坐倡逃；建阳知县施■〈火豦〉为奸胥所构，坐贪酷：咸弃市。
十二月，鲁师大败于杭之西山。主欲躬履行间，延臣请出关者章百道；芝龙中异，苦以缺饷为辞。龙溪知县谢太宗以贪被讦，罚赎银八千两助饷。
丙戌（隆武二年）春正月，遣肃卤伯黄斌卿以舟师伺间吴淞，联络登、莱沿海诸郡；驻舟山。而都御史张肯堂奉命总督三吴，亦赴斌卿观变。
兵科刘中藻忤郑氏去位，主始知芝龙不可恃而不能制。
夏四月，遣御史陆清源賫饷三万两往犒浙师，私散江上；猝为方营所劫，清源见杀。乃复遣科部诸臣出监浙师，不以闻鲁监国；因尽取鲁温、台之粟，以官填郡邑，鲁不能争。
户部尚书大学士何楷以度支迟待为鸿逵所唾，楷辞官。主令鸿逵诣门谢，鸿逵不肯。他日楷出，鸿逵伺人于隘，猝击伤其左耳，楷无所诉。百方搜括，主事张夬至请开元寺铜钟熔为钱以救急用。户部尚书李长倩忧饷死。
阁臣德璟病去。时闽京尚讲门户，阁臣道周素与芝龙不合，每事抵牾；于是诸臣交章芝龙逗遛以附道周，而道周论事固执、无机变，不能善芝龙。同官观生力劝主出师赣州，以信天下；科臣金堡请仿汉高帝故事，自称使者，单骑走赣杨、万军，并敕诸路并进。观生托省陵至赣，料理行在；上不果行。加礼部尚书陈子壮大学士兼兵部尚书，俾得招徕援赣。兵科给事中张家玉监永胜伯彩之师，出杉关；甫解抚围，辄入关自保。主不得已，跸延平。以兵部尚书吴春枝为留守，辞不受。主屡敕芝龙诣延平议事，必不至。阁臣道周以儒服履戎，督鸿逵出婺源；师不进，道周乃以二十余骑前导。被执，吟诗数百首，见戮。鸿逵弃师去，不知所终。时赣州请缓急，观生还驻南安，檄赵、胡二镇吉安败绩之师令援赣，无至者，徒以声慰赣州。随令总兵黄志忠治战舰三百余号，游击罗明受为先锋，顺流且下；北师牵缆纵焚之，明受大败。
五月，鲁事坏，监国蹈海。
六月，主长子生，貌满月、兔唇；大加封赏，为恩泽伯者数人。群臣表贺，有「日月为明、止戈为武」等语；主为嘉叹。延平推官钱秉镫有诗忧之；曰：『自从东越唇亡后，早使忧天泣小臣』！
时金华失守，阁部朱大典死之。芝龙托海寇至离镇，尽撤诸要害守兵。北师直跨仙霞如无人；下浦城，给事黄大鹏、御史郑为虹死之。
秋八月朔，主在延平。仙霞岭搜得群臣北通书札一百七十封，即行在谕群臣，悉焚之；不问。
九月，延平烽紧，道臣王自和自缢死。主决计幸赣，犹载书十车以行。二十四日，抵顺昌。闻延平失守，仓皇骑而奔；从行者惟阁部何吾驺、朱继祚、黄鸣俊等数人，已而吾驺亦间去。北师至顺昌，获龙扛搜之，得马士英、阮大铖、方国安父子及方逢年前连名请驾出关疏，谓已降后事。士英、国安咸见杀延平城下，家眷百口尽赐北军。大铖先北款，从征；蹶岭，肠断气绝。主至汀州黄田，留跸一日，距延平二百里；为北师李成栋所及，曾后自经，通政使马思理伪死脱。北师挟主至福州之橙塘，不终。福州破，阁部傅冠走匿民间；被执，与同官蒋德璟俱请兵入城之刻，并见杀。兵部侍郎吴炳方出督兵，被迹；缢死野寺中。指挥胡上琛、参将朱家臣，咸自杀。芝龙北归，其子成功分兵逆拒保海；永胜伯彩亦遁。主长于文辞，而严武不足。恭己俭约，宫中不设监寺；布袍蔬食，一老宫婢侍晨夕。大小政事，率亲为之。凡所遣发，每呼廷臣入内榻，便衣冠促语，尔我如家人；或曾后手调羹赐之。惜为积势所牵，不能离郑用武；而廷臣以攻讦为长，主但降气解纷而已。
冬十月，赣州破，阁部杨廷麟、兵部尚书总督万元吉、郭维经、岭北道光禄少卿彭期生、御史姚奇胤、户部员外于斯昌、兵部主事黎遂球、王其■〈穴上弘下〉、吏部主事龚芬、兵科给事中万发祥、职方主事周瑚、同知程必进、王明汲、通判胡紞、钟良则、知县庄以莅、乡荐袁从谔、贡士王其窿、总兵刘天驷、卢观象、副将汪起龙、月中桂等咸死之；积尸沟渠皆满。
时监军道梁于涘伪降，欲更起；事觉，见杀。北师至漳州，兵道金丽泽从容就戮