边取淡水，他便开炮伤坏我船只。答云，你兵固是去高丽海口量水。查万国公法近岸十里之地，即属本国境地。日本既未与通商，本不应前往测量。高丽开炮有因。森使云，中国、日本与西国，可引用万国公法，高丽未立约，不能引用公法。答云，虽是如此，但日本总不应前往测量，是日本错在先，高丽遽然开炮，也不能无小错。日本又上岸毁他的炮台，杀伤他的人，又是日本的错。高丽不出来滋扰，日本祗管去扰他做什么？郑署使云，日本臣民俱怀愤恨，要与高丽打仗。森大人说从前看高丽能谨守不与外国相通，尚是可爱之国，今可恨了。答云，既知是可爱，故不要去扰他。日本是大国，要包容他小国。郑署使云，森大人也是此意，所以压住本国不要用兵。自请到中国，以为高丽是中国属国，必有上策令高丽与日本和好。答云，高丽非不欲与日本和好，但恐各国相因而至。中国若代日本说项，将来各国都要中国去说，所以料得高丽未必答应。森使云，西洋各国均无必通高丽之意。答云，这谁保得？森使云，我可保。答云，须日本国家保得。森使云，日本国家亦可保。郑署使云，森大人来到中国，有三宗失望的事。一是不能保全要与高丽和好的意思。二是总理衙门不明白他要和好的心思。三是恐本国臣民知道中国不管，定要与高丽打仗。答云，总署不是不明白实是要和好的意思，凡事不可一味逞强，若要逞强，人能让过，天不让过，若天不怕、地不怕，终不有天地所容。从前我两国甫经换约，未及半年，日本即用兵台湾。我曾责备柳原，他亦无解。如今不可又错了。森使云，台湾之事，日本原不能无错，但因误听人言，生番系中国化外之地，尚属有因。后来接着总理衙门的信，国家即派大久保前来说明。郑署使云，森大人来京本望中国设法，俾日本与高丽无事。答云，高丽断不出来寻事。日本不可多事。郑署使云，日本现又遣使往高丽，仅使臣一人前去与之商量，看他如何？如果可商，并不要与他通商，不为多事，祗要议定三件。一、高丽以后接待我使臣。一、日本或有被风船只，代为照料。一、商船测量海礁，不要计较。如果使臣到彼，再不接纳，该使回到本国，必不能无事，一定要动兵了。答云，遣使不纳，古亦有之，元时两次遣使至日本，日本不纳。北条时宗并将元使杀了。森使不答。但云以后恐不免要打仗。答云，高丽与日本同在亚细亚洲，若开起仗来，高丽系中国属国，你既显违条约，中国怎样处置？我们一洲自生疑衅，岂不被欧罗巴笑话？森使云，欧罗巴正要看我们的笑话。答云，为什么要给他笑？森使云，这也没法。日本百姓要去打仗，恐国家止不住。答云，日本是民政之国抑君主之国？郑署使云，是君主之国。答云，既系君主之国，则君与大臣为政，如何任听百姓违了条约行事，尚得为君主之国乎？郑署使云，森大人因总署说中国不管高丽内政，所以疑不是属国。答云，条约明言所属邦土，若不指高丽，尚指那国？总署说的不错。森使云，条约虽有所属邦土字样，但语涉含混，未曾载明高丽是属邦，日本臣民皆谓指中国十八省而言，不谓高丽亦在所属之内。答云，将来修约时，所属邦土句下可添写十八省及高丽、琉球字样。郑署使云，总要求总理衙门与李中堂设法，令高丽接待日本使臣。答云，日本炮船被击固有不平之气，高丽炮台破毁、兵士被杀，谅亦有不平之气。高丽国虽小，其臣民之气一也。正在气头上，即当人解说亦无益。我劝日本，此事且可缓议。俟一、二年，彼此气平后，再通好也不迟。森使云，西国人言，日本办事性过急，中国办事性过缓，急性遇着缓性，难以商量。答云，事有宜急、宜缓，如学机器技艺等事，此宜急者也。如两国相争，急则不相下，缓则气自平。所全者大。森使云，承教！承教！试思日本就得了高丽，有何益处？原是呕气不过。答云，高丽地瘠，取之诚无益。且闻俄罗斯听见日本要打高丽，即拟派兵进扎黑龙江口，不但俄国要进兵，中国也难保不进兵，那是乱闹起来，真无益处。因书「徒伤和气、毫无利益」八字授郑署使。郑署使与森使阅毕，即将原纸携去。森使云，此指与高丽伤和气而言。答云，若真要打仗，非但伤高丽和气，连中国也怕要伤和气。因于纸尾加书「忠告」二字授之曰：我为两国相好开心见诚奉劝，非有别意。森使、郑署使首肯云，日本打仗亦可暂时压住，务求中堂转商总署，设一妥法，劝说高丽。答云，总署回复你的节略，明是无可设法，但你既托我转说，我必将这话达到，看从缓商量，可有法否？遂辞去。
光绪二年
复沈幼丹制军（正月十二日）
复沈幼丹制军（正月二十六日）
复沈幼丹制军（二月十三日）
复丁雨生中丞（三月初六日）
德国修约各条拟加简明注语（四月二十日）（附）
淮军军需报销折（五月十四日）
与英国威使问答节略（五月二十九日）（附）
与赫总税司问答节略（闰五月十九日）（附）
与英国威使问答节略（七月十一日）（