时并举，虽未即有把握，而虚声究已稍壮。该酋外怵公论，内慑兵威，乃渐帖耳就款，于国体民情，尚无窒碍，未必非在事诸臣挽救之力。臣于台事初起时，即缄商总理衙门，谓明是和局，而必阴为战备，庶和可速成而经久。洋人论势不论理，彼以兵势相压，我第以笔舌胜之，此必不得之数也。夫临事筹防，措手已多不及，若先时备豫，倭兵亦不敢来，乌得谓防务可一日缓哉！
兹总理衙门陈请六条，目前当务之急与日后久远之图，业经综括无遗，洵为救时要策，所未易猝办者，人才之难得、经费之难筹、畛域之难化、故习之难除，循是不改，虽日事设防，犹画饼也。然则今日所急，惟在力破成见，以求实际而已。何以言之？历代备边多在西北，其强弱之势、客主之形，皆适相埒。且犹有中外界限。今则东南海疆万余里通商传教来往自如，麇集京师及各省腹地，阳托和好之名，阴怀吞噬之计。一国生事，诸国构煽，实为数千年来未有之变局。轮船电报之速，瞬息千里。军器机事之精，工力百倍。炮弹所到，无坚不摧。水陆关隘，不足限制。又为数千年来未有之强敌。外患之乘，变幻如此，而我犹欲以成法制之，譬如医者疗疾，不问何症，概投之以古方，诚未见其效也。
庚申以后，夷势骎骎内向，薄海冠带之伦，莫不发愤慷慨，争言驱逐，局外之訾议既不悉局中之艰难，及询以自强何术、御侮何能，则茫然靡所依据。自古用兵未有不知己知彼而能决胜者。若彼之所长、己之所短，尚未探讨明白，但欲逞意气于孤注之掷，岂非视国事如儿戏耳？臣虽愚闇，从事军中十余年，向不敢畏缩自甘，诒忧君父。惟洋务涉历颇久，闻见稍广，于彼己长短相形之处，知之较深。而环顾当世，饷力、人才实有未逮，又多拘于成法，牵于众议，虽欲振奋而末由。易曰：穷则变、变则通。盖不变通，则战守皆不足恃，而和亦不可久也。谨就总理衙门原议逐条详细，筹拟切实办法，附以管见，略为引伸。丁日昌所陈，间有可采，一并汇入核拟，以备刍荛之献，仍请敕下在廷王大臣详晰谋议，请旨定夺。
总之，居今而欲整顿海防，舍变法与用人，别无下手之方。伏愿我皇上顾念社稷生民之重，时势艰危之极，常存欿然不自足之怀，节省冗费，讲求军实，造就人才，皆不必拘执常例，而尤以人才为亟要，使天下有志之士，无不明于洋务，庶练兵、制器、造船各事，可期逐渐精强。积诚致行，尤需岁月。迟久乃能有济，目前固须力保和局，即将来器精防固，亦不宜自我开衅。彼族或以万分无礼相加，不得已而一应之耳。所有遵旨详议缘由，谨缮折密陈，并将议覆各条，缮具清单，恭呈御览，伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。
谨将总理衙门原奏紧要应办事宜、逐条切实办法、并将丁日昌续奏各条并入、详细拟议、恭呈御览。
一、原契练兵一条内称：若求实在可御外患，事较办发、捻诸贼为更难，兵亦较办发、捻诸贼宜更精，洵是不刊之论。盖发、捻、苗、回诸贼，皆内地百姓，虽有勇锐坚忍之气，而器械不及官军之精备，可以剿抚兼施。若外洋本为敌国，专以兵力强弱角胜。彼之军械强于我，技艺精于我，即暂胜必终败。敌从海道内犯，自须亟练水师。惟各国皆系岛夷，以水为家，船炮精练已久，非中国水师所能骤及。中土陆多于水，仍以陆军为立国根基。若陆军训练得力，敌兵登岸后尚可鏖战。炮台布置得法，敌船进口时尚可拒守。但用旗、绿营弓箭、刀矛、抬鸟鎗旧法，断不足以制洋人，并不足以灭土寇。即如直隶练军，屡经挑选整顿，近始兼习洋鎗、小炸炮，以剿内寇，尚属可用，以御外患，实未敢信。各省抽练之兵，大率类此。用洋鎗者已少，用后门鎗及炸炮者更少。其势只可加练，而不可减练。只可添练洋器以求制胜，而不可拘执旧制以图省费。前督臣曾国藩于同治十年正月覆奏筹备海防折内谓：沿海之直隶、奉天、山东三省，江苏、浙江两省，广东、福建两省，沿江之安徽、江西、湖北三省，各应归并设防。沿海七省共练陆兵九万，沿江三省共练陆兵三万，统计每年需饷八百万两。因无款可筹，议遂中止。兹总理衙门拟以曾经制胜之洋鎗队，练习水战。丁日昌拟选练陆军，合天下得精兵十万人，与曾国藩前奏用意略同。惟陆军与水师用法各殊，练法亦异，水师犹可上岸击贼，陆军未便强令操舟，似不宜两用，以致两误。臣愚以为沿海、沿江各省，现有练兵鎗队，虽不及曾国藩、丁日昌所拟十余万之多，然与其多而无用，不若少而求精。但就现有陆军认真选汰，一律改为洋鎗炮队。凡绿营额兵疲弱勇营，酌加裁减。其饷即加给新练之队。沿海防营，并换用后门进子鎗，于紧要口岸附近之处屯扎大枝劲旅，无事时专讲操练兼筑堡垒，有事时专备游击，不准分调。各海口仿照洋式，修筑沙土炮台，以地步宽展、椭圆坚厚为要。炮位宜间用口径八寸至十余寸者，择兵演习之，务在及远，愈远愈妙，务在能中，不中不发，即所谓药能对症、有备无虞者矣。
一、原奏简器一条。西国水陆战守利器，以鎗炮、水雷为大宗。炮有前后门、生熟铁、纯钢之分，鎗有前后