电阅后，将此次函折暂行严密封存，毋许私相传播，实为企幸。
复彭雪琴宫保（九月十五日）
手书和议可百年不废，兵事不可一日不防，诚扼要之论。鹅鼻觜、圌山、关象、焦山、乌龙山等要隘各炮台，闻已次第兴修，与吾朝杰并督水兵工作，群策群力，定臻完固。我公一舸鸱夷，计又在六桥三泖间矣。太平洲向为藏奸之薮，此番霆廷惩创，再妥筹善后方略，江路可期肃清。前闻江南得巨炮二十余尊、来福鎗数千杆，未知所由？乃系执事先期筹备者。若各省平日皆如此留意军储，何至遇事张皇，措手不及！大久保在京狡辨月余，忽折落到兵费一层，开口便要二百万，荒谬无耻，令人喷饭。总署严词拒斥，姑援津案抚恤之例，酌偿被害难民，未餍其欲，尚在摩挲。无论日退早迟，若不赶筹发愤自强，后患何可思议！环顾当世人才、饷力，又恐振奋不起，焦虑曷任！
复王补帆中丞（九月二十日）
东事久无定议，大久保至都后，较柳原狡辨尤甚。总署已管秃唇焦，尊处当亦与闻大略。重九日，始改议彼此两便办法，以彼欲撤兵而用费及兵士伤亡者过多，番人不能取偿，该国太形吃亏，求为设法。总署明谕以兵费断不可给，祗可酌赏抚恤被害漂民，该使竟索至二百万两之多。十四日，业经回绝。十五、六以后，大久保、柳原皆拟出京回国。英国威使忽为居间调停，至少必须五十万两。总署允从优抚恤，酌给十万两。再将日本撤兵后所弃房屋、器具等件归之中国，由南、北洋及沈钦使查明，酌给四十万两。十七日，威使复称须先付给一半，余俟兵退后补给，互立凭据等语。大致似可定局，不至复起波澜，堪纾荩注。此举仍援九年津案办法，虽不免微失优柔，然已费如许周折矣。
卓儒等所拟销兵刍言，及上海美、德领事条陈，亦不能无后患。嗣后能归中国自行筹办，权可独操，较为崭截。惟抚番、开山一切善后，端绪宏大，责任非轻，必须执事与和、幼诸帅，同心合谋，永杜觊觎。沿海防务，尤要逐渐认真整备，勿蹈因循苟安积习，庶遇事不至张皇失措也。和翁闻赴泉州督防，应早回省。东使日内尚未出都，撤兵谅在冬间。
复沈幼丹节帅（九月二十日）
日来连接总署函，自重阳日大久保始改议彼此两便办法，遂有撤兵回国，索贴费二百万金之说，真情毕露。总署力言不可，姑允被害漂民酌量抚恤。彼又追问抚恤确数。十四日忽又翻覆，柳原因请觐不准，亦告辞，与大久保偕行出京。十六，英使威妥玛乃为居间调处，多方恫喝。总署恐大久保之速行决裂也，允以从优给恤银十万两，日兵退后所弃房屋、器具等件归之中国，由尊处会查，酌给四十万两。十七，威使复称日人欲先给一半，文相未准。而五十万之数，已经出口，大约总可定局，似援九年津案赔偿法、俄各国人命共五十万，先后一律。弟初尚拟议番所害者琉球人，非日本人，又津案戕杀领事、教土情节稍重，碍难比例。今乃以抚恤代兵费，未免稍损国体，渐长寇志。或谓若启兵端，无论胜负，沿海、沿江糜费奚啻数千万！以此区区收回番地，再留其有余，陆续筹备海防，忍小忿而图远略，抑亦当事诸公之用心欤！往不可谏，来犹可追。愿我君臣上下从此卧薪尝胆、力求自强之策，勿如总署前书所云：有事则急图补救、事过则仍事嬉娱耳。
大久保不日当回，日兵冬间计可撤退，开山、抚番、增官、设兵一切善后，端绪宏大，诸赖长才久驻擘画经营，俾臻完善，永绝觊觎。感佩曷已！
俊侯渥蒙青睐，所部月饷仰承筹补三关，体恤周挚，益应感激驰驱。惟麾下用费浩繁，饷源竭蹶，何堪增此重累耶！威使允致信本国，照料购办利器、铁船，似又中变。日意格自请仿制，谅由外洋另觅熟手匠头，有把握否？安澜、大雅为飓风所毁，殊出意外，能否捞起修整？亦事机不顺之一端。内山开矿，为兴利创举，执事锐意行之，良可钦佩。此事工本甚巨，非雇洋人、购洋器、用洋法，难得兴旺。弟方拟于直属磁州地方，筹开铁矿，机器、洋匠约明年可到，未知果有成否？台地百产菁英，什倍内地，我公在彼，开此风气，善为始基，其功逾于扫荡倭奴十万矣。
述东使释嫌赴台（九月二十八）
迭奉公函钞件，欣悉台湾之事，经钧处与威使再四酌议，力持定见，折衷妥办，销患方萌，钦服无似！大久保于二十五日午刻抵津，订明酉初来晤，谈次，深感尊处曲加体恤厚谊，并详询中国轮船制器开矿一切规模数目，行期甚急，是晚即附商轮南下。鸿章遵照指示，于戌刻前往答拜，询其到台后是否与沈大臣会晤？据云：闻琅峤距郡城尚远，能否有暇往晤，未便遽定。因与计议：东兵驻台者不过轮船六、七只可以装载完竣，是否雇用别国船只？据云：仍调伊国轮船往装。其意甚愿从此释嫌修好。鸿章告以彼此必须坚守一信字，则交情愈久愈厚耳。此事既有威使愿为出力，极应相机迎距。据许守钤身禀称：艾使亦因威使有言在先，办法妥当，可以无须搀越；前与敝处密议自作罢论。然非钧处智珠在