诸渠帅皆戴闯王。革则贺一龙、老■〈犭回〉■〈犭回〉则马守应、胡闯则兰养成、争世王贺锦、治世王刘希尧皆为闯偏裨。及破襄阳，下荆州，合兵郧阳，闯令■〈犭回〉守夷陵以犯澧、常，革趋德安以窥黄、麻。十二月，陷承天。贼遣伪将王克生决显陵求宝，伪阳五知州张联奎多备锹锄，献策求欢。贼方举事，欻风雷大作，昼晦。联奎见金甲将手持金瓜，当顶一击，即昏迷跌地，口鼻流血，一夜而死。联奎，宜城诸生，其妻何氏，固以貌都为贼所执、守节不从、慷慨遇难者也。克生抓去，不知所在。众贼惊散，闯大惧，遂不敢动。曹贼罗汝才闻之，以天命未改，潜谋归顺，欲杀自成献功。寻以印马分营起自成疑，癸未（崇祯十六年）三月十日，自成设酒缚革，明日猝至曹营斩罗。罗部将杨承祖素骁勇，率众尽走郧阳，投守臣徐起元。起元守郧数年，处强敌之间，竟保残疆无恙，皆罗兵力也。■〈犭回〉在澧闻变，闯调其兵回襄，不从。闯既广收部曲，设伪号，自称「倡义大元帅」为一品，权将军二品，制将军三品，果毅四品，威武五品，皆将军；七品掌旅，八品部总，九品哨总。所授将帅田见秀、刘宗敏、贺锦、张鼐、党守素、辛思宗、客可成、李友、任继忠、吴光义、刘芳亮、刘希尧、李过（自成亲侄）等，共兵二百三十余队，总计马步兵六百余万。每队立一标旗，行营望之而走。标营用白旗，纛皆用黑。左、右、前、后分用黑、白、红、黄色，而纛随之。自壬午年夏破荆，初改防御使、府尹、州牧、县尹；至癸未正月，钦天监博士杨承裕投闯，更设六政府侍郎、郎中、从事诸官属。侍郎则喻上猷、萧应坤、杨承裕，郎中则徐丘、王家柱、邓岩忠，从事则顾君思、郭附龙、傅朝升，防御则孟长庚、陈荩、李之纲、吴大鴈、黄阁、金有章，府尹则张虞机、姚胤锡、牛佺、刘苏、邓琏、刘茂先。又使任光荣守荆、兰养成守夷陵、王文耀守澧、白旺守安陆、叶云林守荆门、谢应龙守汉川、马世大守景陵、高一功守信阳、周凤梧守禹州，兵锋所至，人心惶惶，皆弃城奔走，大江南北，人无固志。献忠因得乘机攻取。
先是，壬午六月破黄，十二月破黄梅，癸未正月破荆承，荆王播迁，道臣张凤翥、锺祥知县萧汉死之。三月，蕲水乡宦周之任勾贼破城，道臣许文岐死之。已而陷黄州，黄陂乡宦欧阳玖迎降，惟樊维城殉节。维城固孝介公玉冲侄，其父玉衡以御史抗言国本被谪者也。贡生冯云路力学著书，精禅理，征辟不就；贼慕其名，强起之；云路不屈而死。其门人诸生汪陆延亦死。诸生易为瑚，父道暹，名重海内，前已与次子为琏骂贼死，至是为瑚亦死之。四月破麻城，从贼大逆则劣生周文江居首。文江为贼兵部尚书。有原任锦衣卫遣戍刘侨，托文江进二美妾并金银器皿、玉杯、古玩数万金于贼，贼用侨为锦衣卫都督。教谕萧颂圣自杀。贼从鸭蛋洲渡武昌县，知县邹逢吉死之。五月，破武昌，杀楚王，驱平民三十余万溺之江中。故辅臣贺逢圣朝服投江死，门生大冶诸生尹如翁从之。楚府长史徐学颜方署江夏县，与贼格斗，为所支解。都司朱士■〈日上折下〉戟手骂贼，为贼断手而死。常、武、衡、桂，在在告陷。衡阳知县张明翼骂贼不屈，缚掷中流。献忠大肆杀戮，积尸浮江，江水为赤。横尸之惨，黄巢后未有也。八月，破岳州，复陷长沙，巡按御史刘熙祚骂贼不屈，至血面刳腹、横曳倒磔以死。长沙推官蔡道宪殉义最烈。而江西袁、吉一带面面与楚相通，贼从萍乡、万载、永新三路突犯吉安，安福、庐陵、吉水俱破。后由湖南复入川，据险设官，僭大号，改元「义武」，置左、右丞相，以徐以显为右丞相、潘独鳌为中书舍人，筑宫室台观，置酒自娱，不复出。上命江、凤、黔、粤各督及郧、皖、江、沅各抚合兵剿贼。
方献忠壬午之破武昌也，左良玉避其锋，拥兵九江，不敢逼。及献既入蜀，良玉略定武昌、澧陵、长沙、湘潭、湘阴并湖南一带，又复岳州、监利、石首、上安、德安、随州等处。总督吕大器又复袁州、萍乡、万载、吉安、庐陵、吉水、永新、太和、安福等处。大器沉毅知兵。方入援时，路过峡江，城门四闭，闻是官兵，反行遮杀。诏以八王兵到，开门出迎，手持县印，口称千岁，备有大马二十五匹，粮草无数，新旧知县俱已拿下，听候发落。大器立取奸民枭示之，次第恢复。
时自成已据全洛，直窥陕西。总督孙传庭，故将家子，然性怯懦，不知兵，好大言；九边精锐，悉隶麾下。又据潼关之险。自成欲诱致之，每战辄匿精锐，驱难民当前，因是多所斩获，传庭志益骄，屡疏奏捷，且上言：『有自贼中逃回者，言贼闻臣名，皆惊溃』。上信之，因召对群臣，出传庭疏示众。兵部侍郎张凤翔独言贼素狡多诈，示弱不可信。且传庭所统皆良将劲兵，不如为陛下留此家当。上目慑之。群臣窥上意，争请命传庭进剿。未几，果覆师，乃削传庭职，充为事官，扼守潼关。加白广恩陕西总兵官，提兵援剿。进士程源疏言：『歼大寇必图大举，合数十万之众，八面而齐攻之，谁应援、谁声实、谁牵制、谁批腹？着着照应，使之疲于奔命，救接不暇，然后可一鼓成擒。乞敕传庭凭关固守，勿事浪