变于肘腋，王信之众生衅于近郊。恐阁下自以功成名遂，安如泰山，置之不闻，坐使诸雄连结，祸机一发，首尾莫救，此深为阁下惜也。所以数四遣人，喋喋奉书渎听者，是予欲尽一得之愚于阁下，阁下何为自矜，拘使不答？间者祸起山东，兵连秦塞，幽、并溷挠，鼎沸不宁。此皆予前日屡告之言，为阁下今日明验，阁下何不取鉴焉？抑又闻古之立事业者，必取士之多闻博学以广其才，深谋远虑以益其智。今阁下用兵中原，殆及十载，幕下岂无其人乎？使有其人，不知以卫、晋之使于鲁也为何如？鲁之复命于卫、晋也为何如？设曰各尽其礼，则当磊磊落落，竭忠言于阁下，执此为法，即遣能使，刻日将命以汪河、钱祯等还，岂惟不失前盟，亦可取信于天下。如其不然，是又开我南方之兵端，为彼后门之战患，祸网日婴，恶贯日积，强敌日增，仇雠不解。阁下虽深谋如莽、操，诡计如懿、温，英雄满前，何以取胜！古云：功被天下，守之以逊；富有四海，守之以谦。况其为臣者乎！阁下其深思之。”（《太祖实录》）
二月，扩廓帖木儿遣左丞李二来侵徐州，大明指挥傅友德击败之，生擒李二。
徐达围苏州，太祖命指挥傅友德特领马军三百，与徐州陆参政出哨济宁，以警中原。（《国初事迹》）
四月，上语侍臣曰：“静观元臣，依违者十八九，假恢复为名，惟扩廓帖木儿耳。又为诸将所沮，势不能展，久不进兵，必生疑间。况其下皆四集之民，师老众溃，将不过一匹夫耳。而彼尚拘我信使，挠我边境，岂识时务者哉！”（《太祖实录》）
是月，遣使遗河南扩廓帖木儿、陈州谭右丞、貊高、脱因帖木儿等纱罗、葛布有差。（《太祖实录》）
八月丙午，诏命皇太子总天下兵马，扩廓帖木儿领本部军马，肃清江淮，李思齐等分兵进取，共济时艰。扩廓帖木儿不肯受分兵之命，貊高、关保等皆叛，诏黜其兵权，就命貊高讨之。壬子，为皇太子立大抚军院，总制天下军马，专备扩廓帖木儿。
二十七年，扩廓增兵入关，日求决战，张、李军、颇不支，使人求助于朝廷。朝廷因命左丞袁焕、知院安定臣、中丞明安帖木儿传旨，令两家罢兵。孙翥进密计曰：“我西事垂成，不可误听息兵之旨。且袁焕贪人也，此非其本意。可令在京藏吏，私贿其家，则袁必助我。”袁果私布意于扩廓曰：“不除张、李，终为丞相后患。”于是攻张、李益急。七月，翥、恒复进计曰：“关中四军，李思齐最强，思齐破，则三军自下矣。今关中兵将，彼此相持不决，所畏者，惟貊高耳。宜急抽貊高一军，疾趋河中，自河中渡河捣凤翔，覆思齐巢穴，则渭北之军一战可降，此唐庄宗破汴梁之策也。”扩廓即日从其计。貊高部将多孛罗之党，行至卫辉，夜聚谋曰：“朝廷用我敌南军，今李思齐乃官军也，以官军杀官军如何？”于是，河西平章、船张知院、沙刘参政拔剑誓众曰：“不必多言，五鼓罢，扶貊高作总兵。不从，则杀作血城以去。”八月六日，天未明，如其言以叛。貊高即使首领官胡安之控告于朝廷，使谢雪儿北夺彰德，伪为使人以入，杀扩廓守将范国瑛，沙刘西夺怀庆，守将黄瑞觉之，闭城不得入。朝廷方议夺扩廓兵柄，见貊高奏至，大喜，升貊高知院，兼平章，总河北军。且诏扩廓率潼关以东兵下淮南，李思齐等四军出武关下襄汉，貊高率河北军与也速及脱因帖木儿、完者仲宜兵下淮东。然脱因帖木儿尽劫掠山东以西民畜，西聚卫辉。扩廓尽率河、雒民兵，北渡怀庆。貊高惧扩廓兄弟夹攻，亦尽劫掠卫辉民畜，北入彰德。朝廷无如之何。有帖临沙、伯元臣、李国凤者，进谋于太子，于是开大抚军院于京师。天下兵马，省、台、部、院，皆受节制。以貊高首倡大义，所部将士皆赐号“忠义功臣”。（《庚申外史》）
九月戊戌，太祖又以书遗扩廓帖木儿。
书曰：“曩者累遣使，皆被拘留，未审阁下雅意若何？今都事李节思归，特遣人送去；所拘使者亦望发还。方今天下豪杰，如萌芽之发，尚未长成，阁下如存大义，宜整师旅，听命于朝，令四境贡赋入京，或时赴朝廷与君共议大事，以安天下可也。不然，名为臣子，而朝廷之权专于军门，纵此心自以为忠，安能免于人议？若犹豫不决，恐变生部属，事有难言。阁下果忠于君，当以赤心事之；若有他图，速宜坚兵以固境土。予近于九月初八日削平姑苏张氏，江南已定。东连大海，西抵巴蜀，南及岭广。止有闽中一区，已遣偏师征讨，旦夕必下。即日诸军屯驻在内，居闲养锐。阁下如欲借力，但遣一使至，即时调发应援。薄有金织文绮四端，用见远意。”（《太祖实录》）
十月壬子，诏落扩廓帖木儿太傅、中书左丞相并诸兼职事，依前河南王，以汝州为食邑，与弟脱因帖木儿同居河南府，而以河南府为梁王食邑。凡所总诸军，命诸将分领之。扩廓帖木儿既受诏，即退军屯于泽州。
十一月，扩廓帖木儿自怀庆北据泽州。
十二月，大明大军至济南，元平章忽林台、詹同脱因帖木儿先驱人民引军遁去。
上谕山东所俘杨左丞等曰：“古之忠臣