，弟慕立，音瑰。遣军击乞伏茙蔓，败之，茙音戎。东奔陇右，慕据有其地。其时赫连定于长安为后魏主所攻败，拥秦雍户口十余万，西次罕幵，慕拒击，大破之，生擒定，送于魏。后弟慕延立。魏太武帝遣军击延，大破之，慕延率部落西奔白兰，攻破于阗国，南依罽宾，七年乃还旧土。慕延死，阿豺兄树落干子拾寅立，始邑于伏罗川。至玄孙夸吕立，自号为可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方数千里。其西北诸杂种谓之阿赀虏。赀，即移反。
其南界龙涸城，去成都千余里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕贺川。西有黄沙，南北百二十里，东西七十里，不生草木。虽有城郭，不居，而随逐水草。官有王公、仆射、尚书及郎中之号。其主椎直追反髻，以皁为帽。其妻衣织成裙，披锦袍，辫髻于后，首戴金花。丈夫衣服略同于华夏，多以羃罗为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠束发，以多为贵。兵器有弓刀甲。国无常赋，须则税富室、商人，以充用焉。父兄亡，妻后母及嫂等，与北狄俗同。死者亦皆埋殡，其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。
后周明帝武成初，夸吕寇凉州，诏贺兰祥率兵讨破之，又攻拔其洮阳、洪和二城，置洮州今临洮郡地。而还。武帝天和初，其龙涸王莫昌率众降，以其地为扶州。今同昌郡地。二年，复遣皇太子征之，军度青海至伏俟城，夸吕遁走，虏其余众而还。隋开皇中，夸吕侵弘州，在今安化郡马岭县界。遣上柱国元谐击之。贼悉发国中兵，自曼头至于树敦，甲骑不绝。谐频击破之。夸吕率其亲兵远遁，其名王十三人各率部落而降。夸吕在位且百年，死以后还以慕容为姓。其子伏允立。炀帝初，伏允遣子顺来朝。帝令铁勒袭，大败之。伏允东走，保西平。今西平郡。帝复令观王雄以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落来降十万余口。伏允惧，南遁于山谷闲。其故地皆空，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有，置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之。其地在今西平郡之西，张掖、酒泉郡之北。隋氏置西海、且末、河源等郡。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客于党项。大业末，天下大乱，伏允及顺复其故地。
大唐贞观中，李靖、侯君集破灭之。伏允远遁，为左右所杀。其子大宁王顺归降，于是重建其国，封顺为西平部王，仍加趉巨屈反胡吕乌甘豆可汗之号，旋又为其下所杀。十年，立顺子诺曷钵为河源郡王，主其国，自尔衰弱，而吐蕃强盛。高宗时，为其破灭，诺曷钵以余众复来降，中闲叛去。于灵州之境置安乐州，以诺曷钵为刺史，其故地并没于吐蕃。后又封渠帅慕容宣超为青海王。
武太后朝，郭元振上安置降吐谷浑状曰：「臣昨见唐休璟、张锡等，众议商量，其吐谷浑部落，或拟移就秦今天水郡陇，今汧阳郡或欲移近丰今九原郡灵，今灵武郡。贵令渐去边隅，使居内地，用为防闲之要，冀免背叛之虞。臣以为并是偏见之一端，未为久长之深册。若近秦陇，则与监牧杂居；如在丰灵，复与默啜甫迩。必以虑其翻覆，须有迁移，纵至中土，安可易变其本性。至如尔乙句贵，往年王孝杰奏请自河源军徙居灵州，用为惬便。及其逃叛之日，穿监牧，掠马群，所在伤夷，大损州县，是则迁居中土无益之明验矣。往者素和贵虽背圣化，只从当所居地叛走，其于中国，无所损伤，但是失少许吐浑耳，岂与句贵之为害同日而语哉！今吐谷浑之降者，非驱略而来，皆是渴慕圣化，冲锋突刃，弃吐蕃而至者也。臣谓宜当循其情以为制，勿惊扰之，使其情地稍安，则其系恋心亦日厚。当凉州降者，今武威郡。则宜于凉州左侧安置之；当甘州、今张掖郡。肃卅降者，今酒泉郡。则宜于甘、肃左侧安置之；当瓜州、今晋昌郡。沙州降者，今炖煌郡。则宜于瓜、沙左侧安置之。但吐浑所降之处，皆是其旧居之地，斯辈既投此地，实有恋本之情。若因其所投之地而便居之，其情易安。因子州而磔裂之，则其势自分。顺其情，分其势，而不扰于人，可谓善夺戎狄之权矣。何要纂聚一处如一国，使情通意合如一家，脱有异志，则一时尽去，伤害州县，为患滋深。何如分置诸州，使每州皆得吐浑使役，欲有他怀，必不能远相连结总去。臣愚辄以为胜册。如允臣此见，其所置之处，仍请简取当处强明官人，于当处镇遏之，则小小为非，亦可杜绝。兼每使达蕃情、识利害者，共宣超兄弟一人，岁往巡按，以抚护之，无使侵削其生业，日就乐恋，自亦深矣。如此，臣实为羁縻戎狄之良册。设使后有去就，不过边州失少许吐浑，终无伤于中国。今此辈心悠扬而无主，未知所安，不必在早定安置之计，无令惊扰，速生边患。」
乙弗敌
乙弗敌，后魏闻焉，在吐谷浑北。国有屈海，其海周回千余里。众有万落，风俗与吐谷浑同。然不识五谷，唯食鱼与苏子。苏子状若中国枸杞子，或赤或黑。西有契翰一部，风俗亦同，土特多狼。
宕昌
宕昌羌，后魏时兴焉，亦三苗之胤，与先零、烧当、罕诸部姓别，自立酋帅，皆有地分，不相统摄，宕