实封二万户,以其左杀、右杀为王,其酋长十都督皆封国公。永泰初,怀恩反,诱回纥、吐蕃入寇。俄而怀恩死,二虏争长,回纥首领潜诣泾阳见郭子仪,请改事。子仪诣其营,遗以缠头采三千,且让之。酋长服曰:“怀恩诡我,曰‘唐天子南走,公见废,’是以来。今天可汗在,公无恙,吾等愿还击吐蕃以报厚恩,然怀恩子,可敦弟也,愿赦死。”於是子仪持酒与盟而饮,与唐兵击退吐蕃,俘获甚众,令胡禄都督等二百人皆来朝,赐与不可计。大历三年,可敦卒,遣使吊祠。明年,以怀恩幼女为崇徽公主继室,遣使册为可敦,赐缯采二万。时财用屈,税公卿嬴橐庀给行。回纥之留京师者,掠女子於市,引骑犯含光门,诏刘清潭慰谕。复出暴市物,有司不敢诘。自乾元後,益负功,每纳一马,取直四十缣,岁以数万求售,使者相蹑,留舍鸿胪,骀弱不可用,帝厚赐欲以愧之,不知也。复以万马来,帝不忍重烦民,为偿六千。十年,回纥杀人横道,京兆尹黎捕之,诏贷勿劾。又刺人东市,缚送万年狱,首领劫取囚,残狱吏去,都人厌苦。十三年,回纥袭振武,攻东陉,入寇太原。河东节度使鲍防与战阳曲,防败绩,残杀万人。代州都督张光晟又战羊虎谷,破之,虏乃去。德宗立,使中人告丧,且修好。时九姓胡劝可汗入寇,可汗欲悉师向塞,见使者不为礼。宰相顿莫贺达于曰:“唐,大国,无负於我。前日入太原取羊马数万,比及国,亡耗略尽。今举国远斗,有如不捷,将安归?”可汗不听,顿莫贺怒,因击杀之,并屠其支党及九姓胡几二千人,即自立为合骨咄禄毗伽可汗,使长建达于从使者入朝。建中元年,诏京兆少尹源休持节册顿莫贺为武义成功可汗。始回纥至中国,常参以九姓胡,往往留京师,至千人,居赀殖产甚厚。会酋长突董、翳密施、大小梅录等还国,装橐系道,留振武三月,供拟珍丰,费不赀。军使张光晟阴伺之,皆盛女子以橐,光晟使驿吏刺以长锥,然後知之。已而闻顿莫贺新立,多杀九姓胡人,惧不敢归,往往亡去,突董察视严亟。群胡献计於光晟,请悉斩回纥,光晟许之,即上言:“回纥非素︹,助之者九胡尔。今其国乱,兵方相加,而虏利则往,财则合,无财与利,一乱不振。不以此时乘之,复归人与币,是谓借贼兵,资盗粮也。”使裨校阳不礼,突董果怒,鞭之。光晟因勒兵尽杀回纥群胡,收橐驼、马数千,缯锦十万,且告曰:“回纥扌失大将,谋取振武,谨先诛之。”部送女子还长安。帝召光晟还,以彭令方代之,遣中人与回纥使聿达于往言其端,因欲与虏绝。敕源休俟命太原。明年,乃行,因归突董等四丧。突董,可汗诸父也。源体至,可汗令大臣具车马出迎,其大相颉于迦踞坐责休等杀突董事,休言:“彼自与张光晟斗死,非天子命。”又曰:“使者皆负罪死,唐不自戮,何假手於我邪?”良久罢去,休等几死。留五旬,卒不见可汗。可汗传谓休曰:“国人皆欲尔死,我独不然。突董等已亡,今又杀尔,犹以血濯血,徒益。吾以水濯血,不亦善乎?为我言有司,所负马直一百八十万,可速偿我。”遣散支将军康亦心等随休来朝。帝隐忍,赐以金缯。後三年,使使者献方物,请和亲。帝畜前恚未平,谓宰相李泌曰:“和亲待子孙图之,朕不能已。”泌曰:“陛下岂以陕州故憾乎?”帝曰:“然,朕方天下多难,未能报,且毋议和。”泌曰:“辱少华等乃牟羽可汗也,知陛下即位必偿怨,乃谋先寇边,然兵未出,为今可汗所杀矣。今可汗新立,遣使者告,垂不翦,待天子命。而张光晟杀突董等,虽幽止使人,然卒完归,则为无罪矣。今其请和,必举部南望,陛下不答,怨益深。愿听昏而用开元故事,如突厥可汗称臣,使来者不过二百,市马不过千,不以唐人出塞,亦无不可者。”帝从之,乃许降公主,回纥亦请如约。诏咸安公主下嫁。明年,可汗遣其宰相等来迎。时可汗上书恭甚,言:“昔为兄弟,今婿,半子也。陛下若患西戎,子请以兵除之。”又请易回纥为回鹘,言捷鸷如鹘然。诏以嗣滕王湛然为昏礼使,且将册书拜可汗加号,并册公主为可敦。贞元五年,可汗死,子多逻斯立,诏遣使册为可汗。初,安西、北廷自天宝末失关、陇,朝贡道隔。伊西、北廷节度使李元忠、四镇节度留後郭昕数遣使奉表,皆不至。贞元二年,元忠等所遣假道回鹘,乃得至长安。帝进元忠、昕等皆为大都护。自是道虽通,而虏求取无厌。沙陀别部六千帐,与北廷相依,亦厌虏裒索,皆密附吐蕃。故吐蕃因沙陀共寇北廷,颉于迦斯与战,不胜,北廷陷。葛禄又取深图川,回鹘大恐,稍南其部落以避之。是岁,可汗死,其弟自立,为国人所杀,以可汗幼子阿啜嗣。诏遣使册为可汗。是岁,回鹘击吐蕃、葛禄於北廷,胜之,来献俘。十一年,可汗死,无子,国人立其相骨咄禄为可汗,遣使来,诏册命如故事。永贞元年,死,遣使吊祭,册所嗣为可汗。元和初再朝献。三年,死。诏册其嗣为可汗,遣使者来请昏。礼部尚书李绛言:“北狄、西戎,素相攻讨,故边无虞。今回鹘不市马,若与吐蕃结约解仇,则将臣闭壁惮战,边人拱手受祸。又淮西吴少阳垂死,若无北顾忧,可乘其变,发诸道讨平之。或曰降主费多,臣谓不然,我三分天下赋,以