山，至来冬收之，马有孕，所生得驹，号曰龙种。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能行千里，故时称青海骢焉。至其孙叶延，以《礼》云“公孙之子得以王父字为氏”，吾祖始自昌黎，先宅於此，今以吐谷浑为氏，尊祖之义也。自吐谷浑至叶延曾孙视罴，皆有才略，知古今，司马、博士皆用儒生。至其子阿豺，自号车骑将军、沙州刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号“沙州”。阿豺兼并氐、羌，地方数千里，号强国。升西强山，观垫江源，问於郡寮曰：“此水东流，更有何名？由何郡国入何水也？”其长吏曾和曰：“此水经仇池，过晋寿，出宕渠始号垫江，至巴郡入江，度广陵会於海。”阿豺曰：“水尚知归，吾虽塞表小国，而独无所归乎？”乃遣使南通宋，献方物，宋少帝封为浇河公。文帝元嘉中，又加朝命，遣使入朝贡。阿豺有子二十人，病谓其母弟慕利延，取箭一只折之。慕延折之。复命取十九箭折之。慕延不能折。阿豺曰：“汝曹知不？单者易折，众则难摧，戮力一心，社稷可固。”既卒，弟慕立。遣军击乞伏蔓，败之（，音戎），东奔陇右，慕据有其地。其时赫连定据长安，为後魏主所攻败，拥秦雍、户口十馀万，西次罕开，慕拒击，大破之，生擒定，送於魏。後弟慕延立，魏太武帝遣军击延，大破之。慕延率部落西奔白兰，攻破于阗国，南依宾。七年，乃还旧土。慕延死，阿豺兄树洛于子拾寅立，始邑於伏罗川。至元孙夸吕立，自号为可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方数千里。其西北诸杂种谓之阿赀虏（赀，即移反）。其南界陇涸城，去成都千馀里。大城有四，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕贺川，西有黄沙，南北百二十里，东西七十里，不生草木，虽有城郭不居，而随逐水草。官有王公、仆射、尚书及郎中之号。其主椎（直追反）髻，以皂为帽。其妻衣织成裙，披锦袍，辫髻於後，首戴金花。丈夫衣服略同於华夏，多以幂罗为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠，束，以多为贵。兵器有弓刀甲槊。国无常赋，须则税富室、商人以充用焉。父兄亡，妻後母及嫂等，与北狄俗同。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍於杀害。後周明帝武成初，夸吕寇凉州，诏贺兰祥率兵讨破之，又攻拔其洮阳、况和二城，置洮州（今临洮郡地）而还。武帝天和初，其龙涸王莫昌率众降，以其地为扶州（今同昌郡地）。二年，复遣皇太子征之，军度青海，至伏俟城，夸吕遁走，虏其馀众而还。隋开皇中，夸吕侵弘州（在今安化郡马岭县界）遣上柱国元谐击之。贼悉发国中兵，自曼头至於树敦，甲骑不绝。谐频击破之。夸吕率其亲兵远遁，其名王十三人各率部落而降。夸吕在位且百年，死以後还以慕容为姓。其子伏允立。炀帝初，伏允遣子顺来朝。帝令铁勒袭，大败之。伏允东走保西平（今西平郡）；帝复令观王雄以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落来降十万馀口，伏允惧，南遁於山谷。其故地皆空，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有。置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之（其地在今西平郡之西，张掖、酒泉郡之北，隋氏置西海、且末、河源等郡）。於是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客於党项。大业末，天下乱，伏允及顺复其故地。唐武德初，顺以兵助击李轨，自号为大宁王。太宗时，遣使入朝，未还，即寇鄯州，又掠岷州，寇凉州，乃命段志元等讨之，得牛羊二万还。九年，复命李靖、侯君集等击之。伏允远遁，为左右所杀。子顺降。於是重建其国，封顺为西平郡王，仍加<走出>（巨屈反）胡吕乌可汗之号。旋又为其下所杀。十年，立顺子诺曷钵为河源郡王，主其国。自是衰弱，而吐蕃强盛，与相攻，俱来请师，诏不许。遣大将军苏安定为安集大使，平两国怨。後吐蕃遂有其地。咸亨元年，以薛仁贵、郭待封等总兵五万讨吐蕃，且纳诺曷钵於故廷。王师败於大非川，举吐谷浑地皆陷，诺曷钵与亲近数千帐才免。三年，乃徙浩水南。诺曷钵以吐蕃盛，势不抗，而鄯州地狭，又徙灵州，帝为置安乐州，即拜刺史，欲其安且乐云。诺曷钵死，子忠立。忠死，子宣超立，圣历三年，拜左豹韬员外大将军，袭故可汗号，馀部诣凉、甘、肃、瓜、沙等州降。宰相张锡与右武卫大将军唐休议徙其人於秦、陇、丰、灵，令不得畔去。凉州都督郭元振以为：“吐谷浑近秦、陇，则与监牧杂处；置丰、灵，又迩默啜；假在诸华，亦不遽移其性也。前日王孝杰自河源军徙耽尔乙句贵置灵州，既而叛，乃入牧坊掠群马，瘢夷州县，是则迁中土无益之成验。往素和贵叛去，於我无损，但失吐谷浑数十部，岂与句贵比邪？今降虏非︹服，皆突矢刃，弃吐蕃而来，宜当循其情，为之制也尝甘、肃、瓜、沙降者，即其所置之，因所投而居，情易安，磔数州而势自分。顺其情，分其势，不扰於人，可谓善夺戎心者也。岁遣镇遏使者与宣超兄弟抚护之，无令相侵夺，生业固矣。有如叛去，无损中国。”诏可。宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃复取安乐州，而残部徙朔方、河东，语谬为“退浑”。贞元十四年，以朔方节