西夜国王号子合东与皮山西南与乌髫北庇肷车西与蒲犁接蒲犁及依耐无雷国皆西夜类也。西夜与胡异其种类羌氐行国（言不土著也。）。
中天竺国一名身毒身毒即天竺盖传译音字不同其实一也。从月支高附以西南至西海东至盘越列国数千里每国置王其名虽异皆身毒也。或云：摩伽国（亦云：婆罗门）昔有婆罗门领徒众千人肄业於树下树神降之遂为夫妇宫室自然而立僮仆甚盛，於是使役百神筑垒以绕之经日而就此後有阿育王复使鬼垒石为宫阙皆雕文刻镂非人所及阿育王颇行苛政置炮炙之刑谓之地狱今城中见有其迹焉。
狮子国天竺旁国也。其国旧无人民止有鬼神及龙居之诸国商估来共市易鬼神不见其形但出珍宝显其所堪价商人依价取之诸国人闻其土乐因此竞至或有停住者遂成大国。
波斯国其先有波斯匿王者子孙以王父字为氏因为国号。
大食国大波斯之别种也。隋大业中有波斯胡人牧於俱纷摩地那之山忽有狮子从地踊出人语谓胡人曰：此山西有三穴穴中大有兵器汝可取之至穴中有刀及槊甚多石上有文教其反叛，於是纠合亡命渡恒曷水劫夺商旅其众渐盛遂割据波斯西境自立为王波斯拂各遣兵讨之反为所败其王姓大食名啖密莫未腻至唐高宗时来朝贡自云：有国已三十四年历三王矣。
蒲类本大国也。前西域属匈奴而其王得罪单于单于怒徙蒲类人六千馀口内之匈奴右部阿恶地因号曰：阿恶国南去车师後部马行九十馀日人口贫羸逃亡山谷间故留为国。
湟中月氐胡其先大月氐之别也。旧在张掖酒泉地月氐王为匈奴冒顿所杀馀种分散西逾葱岭其羸弱者南入山阻依诸羌居止遂与共婚姻。
康国者康居之後也。迁徙无常不恒故地然自汉以来相承不绝其王本姓温月氐人也。旧居祈连山北昭武城因被匈奴所破西逾葱岭遂有其国支庶各分王故康国左右诸国并以昭武为姓示不忘本也。钅发汗国都葱岭之西五百馀里古渠搜国也。王姓昭武字阿利浃。
安国汉时安息国也。王姓昭武氏与康国同族。
何国都那密水南数里旧是康居地也。其王姓昭武亦康国王之族类而。
漕国在葱岭之北汉时浔龉也。其王姓昭武字顺达康国王之宗族。
乌那曷国都乌浒水西旧安息之地也。王姓昭武亦康国种类。
穆国都乌浒河之西亦安息之故地与乌那曷为邻其王姓昭武亦康国之种类也。
史国都独莫水南十里旧康居之地也。其王姓昭武亦康国王之支庶俗同康国。
米国都那密水西旧康居之地也。无王其城主姓昭武康国王之支。
西羌之本出自三苗姜姓之别也。其国近南岳及舜流四凶徙之三（三危山在今沙州敦煌县东南）危河关之西南羌地是也。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号秦厉公时有无弋爰剑者为秦所拘执以为奴隶不知爰剑何戎之别也。後得亡归而秦人追之急藏於岩穴中得免羌人云：爰剑初藏穴中秦人焚之有景象如虎为其蔽火得以不死既出。又与劓女遇於野遂成夫妇女耻其状被涓裁媲既艘蛞晕俗遂俱亡入三河间诸羌见爰剑被焚不死怪其神共畏事之推以为豪河湟间少五隙嗲菔抟陨淞晕事爰剑教之田畜遂见敬信庐落种人依之者日益众羌人谓奴为弋以爰剑常为奴隶故因名之其後世世为豪至爰剑曾孙忍之时秦献公初立欲复穆公之迹兵临渭首灭狄貊戎（貊音丸）忍季父邛畏秦之威将其众种人附落而南出赐支河（禹贡所谓析支也。）曲西数千里与羌绝远不复交通其後子孙分别各自为种任随所之或为鹋Ｖ衷靳羌是也。或为白马种广汉羌是也。或为参狼种武都羌是也。忍及弟舞独留湟中并多娶妻妇忍生九子为九种舞生十七子为十七种羌之兴盛从此起矣。及忍子研立时秦孝公雄强威服羌戎孝公使太子驷率戎狄九十二国朝周显王研至豪健故羌中号其为後研种及秦始皇务并六国以诸侯为事兵不西行故种人得以繁息从爰剑种五世至研研最豪健自後以研为种号十三世至烧当复豪健其子孙更以烧当为种号西羌自爰剑後子孙支分凡百五十种其九种在赐支河首以西及在蜀汉徼北前史不载口数惟参狼在武都胜兵数千人其五十二种衰少不能自立分散为附落或绝灭无後或引而远去其八十九种惟研种最强胜兵十馀万其馀大者万馀人小者数千人更相钞盗盛衰无常顺帝时胜兵合可二十万人发羌唐旄等绝远未尝往来鹋０茁砬荚谑窈浩渲直鹈号皆不可纪知也。（一云：白兰白狗皆西羌别种也。）。
黄牛羌南与白马邻各有种类孕身六月而生。
党项羌者三苗之裔也。其种有宕昌白狼皆自称竞镏帧Ｓ衷疲何髑贾别种魏晋後西羌微弱其後连吐谷浑有大部落众皆强盛其族有招ビ等唐时有六府部落曰：野利越诗野利龙儿野利厥律儿黄野海梅野萃等居庆州者号为东山部落居夏州者号平夏部落宕昌国在河南国之东南益州之西北陇西之西羌种也。其先盖三苗之裔。
高昌国阚氏为主其後为河西王沮渠茂处弟无讳袭破之其王阚爽奔于芮芮无讳据之称王一世而灭国人。又推麴氏为王名。
嘉滑国者车师之别种也。後汉永建元年八滑从班勇击北虏有功勇上八滑为後