帝惊讶，伏地请曰：“弟子果本山岳神，昨日天上归来，闻至人整旅西归，不肖特来恳留。上人久住此山，裨下神得终其证修之业。”达摩曰：“吾业未完，何能去得。汝欲听经，何须闹。”遂为岳神说偈曰：
幻作苍头一寿翁，时法逐人。解则识揖色迷，则分别计较。
息现量者悉皆是，梦若识取必本寂。灭多一动念处，各是正觉。
岳神得此偈，遂礼谢师而去。有诗为证：
幻作苍头一寿翁，谒师顶礼诉情衷。此来本为留行计，不意高人迹踪。
达摩问岳神诗：
君候昨自玉京回，亲领天皇顾问来。地上妖邪多评遍，传灯佛子若知谁？
岳神辞达摩诗：
我本嵩山一岳神，被师慧眼见分明。闻师证果将归去，幻作耆民挽驾行。
达摩再授慧可
达摩师既授慧可以正法，又密唤慧可叮嘱曰：“昔如来以正法眼付迦叶大士，流传几十代至般若多罗。般若多罗师知我可为法，遂揭残灯而授之于我。我来南土，转求法嗣，惟子可膺重托，又将此遗照而付之于汝。汝当体我之心，善为护持，勿令统绪断绝。又授汝袈裟一领为法信。二者表曰，内传法印以契证心，外付袈裟以定宗旨。后代浇薄，疑虑竞生，言吾系西方之人，汝乃南方之子，从何得法，凭何证验。汝今受此衣法，庶却后日所生疑难。但此衣法，用以表明化无窒无碍耳。吾灭后二百年，衣止不传，法周沙界。明道者多，行道者少。说理者多，通理则少。潜符客证，千万有余。汝当阐扬，勿轻未悟。一念回机，便同本得。”有诗为证：
迦叶初膺衣钵传，源流般若几经年。多罗复把灯传我，我揭余光托子沿。
又诗：
法师袈裟并授尔，好宣持护受灵符。纵他浇薄生疑虑，法衣凭依可却除。
又：
吾道流通二百年，法周沙界眼无传。潜子密证方扬阐，拮胸中善与言。
达摩三授慧可
达摩师授慧可法印袈裟，又唤叮嘱之曰：“吾有楞伽经四卷，亦付与汝。此经关系非小，乃如来心地法门，令汝后日开讲，众生裨得从谈入悟。且吾自西天到此，五毒中旁门之毒出而试之，置石石裂，其毒太苦，汝盍慎之防之，勿令毒我者而毒子也。南印东土，地之相去或千余里，吾今离南印而至东土，岂无谓哉。见赤县神州，广有大乘气象，故逾海越汉，不惮艰辛，为人也。讵意机会不谐，潜回江北，面壁山林，如愚若讷耳。今得子传授，则南来之意已终，复何留哉。”有诗为证：
授子楞伽四卷经，如来心地法门诚。众生用此为开示，令彼浸浸妙悟深。
又诗：
道德高深忌者憎，五回中毒欲伤生。归试毒山中石，立见崔嵬石裂崩。
达摩游千圣寺
一日，达摩谓诸徒曰：“数日间为各处使臣搅扰，未及谈得佛事。今日稍暇，携汝辈同往禹门千佛寺一游何如？”众徒曰：“惟命是从。”本日，师往禹门千佛寺游览，果见宝殿嵬峨，浮图峻耸，门前带水环腰，寺后屏风靠背。纵步闲观，肺腑观尽江山景致。朝西独坐，精神多潇洒，宅舍清幽。瑶草琪花，天为如来呈供品。莺啼鸟语，风物华子奏音正。所谓意相关，禽对语，生香不仅花是也。好座今圣寺，只少恬如来弟子，连宿三日。
达祖携徒谒禹门，禹门胜概与平分。游观何为淹三日？意在离凡与脱尘。
杨太守谒达摩
且说期城太守杨炫之，一生宗信佛教。每遇僧人，俱隆礼接待。闻得达摩师在千圣寺游玩，即放下政事，躬造千圣寺谒见达摩，遂问曰：“西天正印，师承为祖，其道何如？”达摩师答曰：“明佛正宗，行解相应，名之曰祖。”又问曰：“此外更有何义？”师曰：“须明他心，知其古今，不厌有无，于法无取，不贤不愚，无迷无悟。若能是解，故称为祖。”炫之又问曰：“弟子皈依三教亦有年矣，而智慧昏蒙，尚迷真理。适听师言，罔知攸措。望师慈悲，开示宗旨。”师知太守来意恳切，即为说偈曰：
亦不赌恶而生嫌，亦不观善而勤措。亦不舍智而近愚，亦不抛迷而就无。
达大道兮无量，通佛心兮出度。不与凡圣同躔，超然名之曰祖。
太守为师除难
本日，太守闻师说偈，悲喜交并，言曰：“愿师久住世，一日化导群。”师曰：“吾即逝矣，不可久留。根性万差，多逢愚难。”炫之曰：“未审何人，弟子为师除得否？”师曰：“吾以传佛秘密，利益迷途，害彼自安，必无此理。”炫之曰：“师苦不言，何足以表幻变观照之力。”师不获已，乃为之谶曰：“江槎分玉浪，红炬开金锁，五口相共行，九十无彼我。”炫之闻师此语，莫究其端，但然记于怀。本日，稽首拜谢其师而去。有诗为证。
太守问：
闻得禅师胜地游，特来参谒问源流。西天正印俱归祖，详为鲰生说事由。
达摩答：
佛名为祖匪虚称，智慧聪明博古今。不厌有无不迷悟，能如是解道高深。
太守复问：
三宝归心亦有年，昏蒙智慧尚迷玄。闻师训告惊无措，广示慈悲得证缘。
按达摩禅师示指杨炫