「善哉，子之问乎！天使子言，详开耳目而听。夫天与道，不好施好生好称邪，为之何不卜卦赋药，有益于民人，而使神治人，病固止也。此三人也，皆得称师，不利天道，不敢淹污辱天道。夫天道不欺人也，常当务至诚。天道不欺以欺，即其后久久日凶衰矣。天之为道也，不乐淹污辱，不欲利人。天乃无上，道复尚之。道乃天皇之师法也，乃高尚天。是故天与道者主修正，凡事为其长。故能和阴阳，调风雨，正昼夜，列行伍。天地之间，莫不被恩受命，各得其所者。今下愚为道，反为欺慢痴狂，乃共惑乱天之道，毁败天之化首。反行乞丐求人之物，无益于民间，淹污辱天道，内利百姓，不可以为师法。反使后生者相教，每为道道，令人痴狂慢欺，又行被淹污辱而乞丐，因以此行而名之，谓为痴狂乞丐者之道。反使凡人共骂天，共贱正道，断绝大化，天甚恶之，道甚疾之，天上不欲见其形也。今天上皇洞正气大至，日月星罗列皆重光，道与天当调风雨，和阴阳，使万物各得其所，而前人邂逅得道而升上天，无可仕者也。天上问之悉有过，不可与共事，汝等乃居地上，尚见谓为痴狂乞丐者。不中帝王之师，安而中天上之师哉？天其恶之，大道衰废，咎在下古人相学失法度。天病之，大悒悒。天道不通，故遣吾下与真人共谈，分别道得失。乐天下人一觉，俱知天上意，改其行，易其心，不复犯天禁，则学者成矣。如修其故行，天不上之也，会当复往，死于五辱之地，付命于五污之土，绝洞无人痴狂之野，上无三光，下无良土。」「何也？愿闻之，其过何重也？」「不谪之也。天道为法，各从其类，下夺之也。」「如是何以不即杀之，乃到此乎？」「欲即灭杀之，又其人自言，欲长生而至信；欲中杀之，又反且哭天啼地，自言甚冤，又不自知其过所由出。故天考之徒之，其后投于五辱痴狂之土，使自知也。子欲知其实审，比若明王考人过责，非肯即杀之也。犹当随其罪大小诣狱，大罪大狱，小罪小狱治之，使其人服，自知乃死，不恨而无言也。如不穷其辞语，会自言冤，怀恨而死。故五霸之君，其民臣多怀恨而死者也。子欲知天上之治刑如此矣。真人解邪？」「可●哉！可●哉！」「子知惊●，生之门也；不知惊●，死之根也。子慎吾言，吾言正天之兵，不可诋冒。诋冒令人伤，小诋小伤，大诋灭亡也。戒真人一言，下古之人积愚，信其无知之心，且言不然自穷矣。吾亲以天上行，而下知其□□，万不失一也。吾不敢欺子也，欺子不畏真人，乃畏天威。故吾言乃信复信。所以言复重者，乃恐其固固有失之者。故复重使其言多文□□。天上之事，实远难知，故文时时下合于地也。〈起〉地上善，即天上善也。地上恶，即天上恶也。故人为善于地上，天上亦应之为善；人为恶于地上，天上亦应之为恶，乃其气上通也。五气相连上下同，六甲相属上下同，十二子为合上下着，无有远近皆相通。其下善，其上明；其下恶，其上凶。故五行兴于下，五星明于上。此者，天所以晓于天下人也。〈止〉凡三光皆然。天上复与地下三光相通，三光明于下，天上亦然。天上明于上，地上亦然。两两相应，和以为经，于天上大善，地上亦然。犹天有六甲十二子，地上亦然；地上有六甲十二子，天上亦然。故常上下相应，不失铢分也。真人其慎之。吾言虽远，慎无闭藏，以示学者，传之必斋戒，其慎之。案文为法，勿得暗诵也。」「唯唯。愿请问太上中古以来，诸相教为道者，反多有去家弃亲，捐妻子；反多有乞丐，痴狂详欺，食粪饮小便。后学者多以相教示，皆有师法，亦不苟空也。」「善哉！子之难问，得其恶意。天疾之，教子问之邪？其言何一巧也，子何故问此乎？」「怪其久矣，无于质问，常若悒悒。」「
善哉，天果使子主问事邪？诺。开两耳，且为子分别言之。夫上天初出真道之时，不如此也。悉作孝养亲，续嗣有妻子，正形容，不痴狂、食粪饮小便也。皆以其道，动作中法。上士为帝王之师辅，传类相养，无有伤者。于此之时，比若三皇五帝，动以正道，务相利不相害伤也。故得以正道行，不自匿藏。三王紊乱，五霸将起，君臣民更相欺慢，故伪作痴狂。尚恐见知，乞丐、食粪饮小便，是困穷之行也，困穷之辞也。夫道亦有衰盛，比若此三皇五帝三王五霸矣。下古多见霸道，乞丐弃其亲，捐妻子，食粪饮小便，是道之衰，霸道起也。故三皇五帝多得道上天，或有尸解，或有形去。三王以寿，五霸无得正道者，皆战斗死于野。今下古守此霸道，亦皆死于野，此之谓也。吾不欺真人，是亦道之霸，与霸王同耳，安得上升天哉？」「善哉善哉！愚生之心，真真已解矣，不意道亦有霸也。天师解之，乃后知之。」「诚诚□□哉！子可谓开矣。」「请问今学者，当奈何乎哉？」「
然今者天道大周备。自今以往，与古异。欲修中古霸道法，真道不得来。真人宜戒之慎之！欲乐长存，修吾文。失铢分之间，命不全，可不守乎？道之元，皇道已起，火光行之，霸道绝矣。天虽浩大，自有分理，以示文凡人，令共议之。宜属上者属上，宜属中者属中，宜属下者属下，宜上下中共之，何不睹其诚信□□，比若与天语。」「善哉善哉！时气平矣。」