自外邪道要在灰滅，不能即身而成法身。由其外法，神木微弱，不能存濟。以生為累，寒暑破體，是非交胸，疾患饑飽，種種煩毒。生老病死，無明之形，不任久處，求早滅度。不如上道轉凡成聖，體如金剛，塵劫如瞬，形隨日新，出入無間，何憂累乎？生死象斷，煩惱不繼，誰能勞之？昇入無形，誰能滅之？復歸本除，同於太空，誰能見之？神變自在，存亡恍惚，誰能知之？不知其始，焉知其終。萬天在心，塵界入毫，本相如故。汝意云何？
是時，大章匍匐下殿，散髮叩頭，悔過自責。大王重光見其父母，忽爾昇玄，焚香仰天，叩頭禮拜天尊，頓首真君，慙謝九夷八十一仙，而作是言：眾緣諧遂，聖凡慶快。願南蠻、西戎、北狄，邊陬異落，非法無聞，戴角披毛，獸心人面，有情無識，飲血茹毛，蠢動含生，幽明人鬼，願生死開度，同入道流。說此語已，上方慶霄大悲天尊與即座真君俱放慈光，照明下土，慈音普被，異類咸聞，各見天尊下在其前，為說六度、六通之道，自在解脫無上法門。是時，大會聞天尊所說，心開意悟，知有為法不離生死，出家修道皆得長存。
爾時，大悲天尊通流法雨，隨其緣業，潤有淺深，平等見形。眾生睹相，容貌各異，一音說法。眾生領受，悟解不同，信用相反，而不相似。而此會中略有三種大王父母，運偶善緣，不動而感，成道須臾。神鄉男女，受用惠利，能令其身以收長生，長守清虛，與道為偶，生身受度，形神不灰。猶如金剛，不可毀壞。是諸戎夷聞說長生，心則迷悶，神精狂亂，身毛皆竪，或復五體緩縱，不能自持，昏憒睡熟，呼吼無知。大道愍之，勤勤不舍。
爾時，真師語諸夷言：各起燒香，自申願行。時諸戎夷焚香訖已，業緣拘束，不得餘言。皆願修行因緣之法，一時起請大道真師為說滅度因緣之道。真師然之。大眾歡喜，一時作禮，聞真師為說滅度之法。諸戎狄等無復憤非乎孔之患。
真師又告諸戎曰：善男子，修道樹因，譬如良農，三陽之時，善役調牛，鈎引懸澎，隄捍綿密，踖乘通濘，加以好糞；次選良種，治擇蕪穢，溫濕宜之；然後調樹，芸耗莠稗，壅護苗根，晨夕看視，無令六畜侵食踐蹋。如是苗子三月假生，萋蔚繫盛，水陸通美，無有螫勝。凉秋結實，高下通熟。即命僮僕收藏貯積，藏吏監守，不令餘耗，唯供食用，儲備盈長，家給豐足，傍惠貧乏，周濟飢匱，施廣散大，恩德弘普，功聞上天。一切幽明，咸皆護善。福德成就，利涉合諧，所求如意，無願不成。如是良農，終卒獲利，不可稱量。善男子，汝等大眾於道福田勤行修習，心無懈倦。如彼良農，必獲果報而不差也。善男子，往昔劫中，玄谷之北休酋國王夫人有娠，雙誕二子，六歲已來，形貌相似。父王重之，每在懷抱。年至七歲，遠祈師傳，一種訓之。其王自名此兒，一曰紹光，二曰紹明。二子同學。父王時時躬往約勅，令不怠惰。師以義方，授其業藝。爾時，二子晨朝之時，俱會受業，受竟思義，各還一院。爾時，紹光誦曰上口，默坐思惟，晨夕不寐。爾時，紹明立性疏懶，又多昏睡，躭酒嗜色，神情奔躁。雖讀其文，都不思義。若見父王，巧能方便，手不釋簡。性又陰惡。爾時，師匠不敢專制。於是紹明常懷刀刃，凶險悖戾。年至十七，集羣臣議立大子，令諸公卿對眾簡閱，讎校優劣。紹光伎藝，無言不讎，遍該世伎，性又慈善。次問紹明，有問無對，即枉師傳，授業遍黨。師對王言：王子性戾，不遵教命，不授臣訓，情性凶險。大王不信，試檢懷抱，果懷刀刃。師言：臣不自衛，焉敢訓之。王即擯出紹明於城外立。後懷怨心，便生謀逆，未及聚眾，已被察獲。心懼刑網，奔入邊郊，鄰國不舍，執而送之。羞見父王，祕氣而死。羣臣議之，以為逆子亂臣，不收葬，棄於荒外。鳥獸蟲蟻嫌其凶逆，不噉其肉，脂膏滂沱，流洿草澤。一為不信，自取滅亡，天地不哀，人神共疾，魂爽徒謫，萬劫不原。縱得出生，亦失人道。爾時，紹光拜為太子，大會公卿，普赦天下，焚香登殿，遙望如神，色正顏和，德含春日。四海無事，天下太平。方外子來，龜朋遠萃，匡贊王國，人神合符。風雨以時，百穀成熟。爾時，太子溫仁忠恕，慈善孝敬。年至三十，父王禪祚，即以國政付囑太子。太子三辭不受。又恐逆命，非孝子也。即以頓首父王，受天正位，以道治國，不施雜令。未滿一年，頌聲溢路，人神交歸，眾瑞紛錯，芝草盈庭，麟鳳翔集，天人下遊，仙雲四張。上元真宰以為門師，授其道要，身佩生籙，威神扶衛。年至九十，老而更丁，色如童稚，耳目聰明，生氣布養，五藏華榮，白髮如黑，朽齒更生。太醫仙王為合神藥，復氣如形，終身不衰。年百七十，一旦委國，上騰太霄。于今治在太清天中，處於玉華瓊臺，長存無窮，猶故修學無上道法。一生立信，經必昌期。道不負人，其義斯在。善男子，汝諸眾等於道立信，勤修功行，身無缺死，名之道基。
爾時，諸戎聞說至法，領受歡喜，大眾頂禮，一時開悟因緣之道，心無緣外。着各各嚴裝，所乘之象，辭別天真，各還本國。是時，胡鬼乘此法力，身度南宮，受生東方極樂世界有道之國。是時，中國男子亦各還家，尊修至法。一國