為天路遙長，非凡所登，誠違起居。每以翹想青雲之上，欽慈紫闕之下，徒以人微道淺，致乖心願。鬱悒之情，歷劫纏懷，不任戀慕之誠。仰披雲霧，上冒威嚴，得睹尊顏，以申虔拜。言畢頓首，喜不自勝。
天尊慾之而告仙人曰：生化之道，理合自然。我亦未曾故有所施，亦無情而鼓物，焉能生汝？善男子，如人愛滅，道亦無心逆其情而生之；汝心好生，道亦無心違汝情而減之。若以萬物之情，極昇沉之願者，於際會之間，自然而辦。道處玄極之際，故能順物如流，生之與滅，道不能違也。生而不滅，吾道無心而能減之；滅而不生，道亦無心而能生之。汝今得生，由汝願力，道無心而生之。心有背向，各尚其志，雖有道力，不能先之。汝願學道之初，元由汝心，自因自果，不我知也。所謂自然之道，冥自然之心耳。是時諸仙人聞天尊之言，不敢辭對。天尊又曰：天路遙長，汝來何為？仙人答曰：故申對謝，欲觀上道微妙至法。
天尊告曰：上道混化，塵沙不辨，如胚胎之未分，似混沌之無元；棄賢去智，不晦不明，溟涬無際，焉能有妙與汝觀之？無上大道，若變化一事，若起滅一事，若受一事，若持一事，若居一事，若舉一事，若顯一事，與眾觀之，與人疑之，無有是處。無上大道亦無微妙，冥冥空寂，自覺覺他，無心觀察，無心分別，此之與彼，况能有妙與汝觀之。無色無相，猶如虛空，無有內外。善男子，汝欲觀者，可往雲宮東北方，去此方有大地微塵里數。太虛之中有三上真在彼空中修無上道，今入凝神大定，于今已經九億大劫。次應入忘形大定八億大劫。次應入六虛大定七億大劫。次應入無礙大定六億大劫。次應入太虛大定五億大劫。次應入洞惠百萬大劫。次應入生惠十萬大劫。當來應下，觀三十七天。次遊凡境。俱號後聖太平天尊。將諸侍從億億萬眾說無為法而度眾生，此時成道，數如塵沙。汝欲觀者，觀此天尊微妙之法。
爾時，仙人聞天尊教示，歡喜拜伏，奉辭天尊。時諸仙人齊駕慶雲，浮空而去。倏欻之間，已到太虛，遙見三真在於空中，窈靄溟漠，依烯紫雲之內，霏微於明霞之上。丹霄結緯，黃精為床，三氣凝液，二景銜芒，太虛為牖，虛境為窗。胚胎未始，混沌初元，服氣藏真，寥寂無言，冲虛絕象。萬化未根，空湛靈軀。五花潜敷，三宮育真，六府凝神，三魂不浮，七魄不遊，神精不動，真氣不流，恬淡瀅停，無所經求。 爾時，仙人睹此微妙，齊下慶雲，膝步輕雲，汎虛而往，空陳所因，匍匐飲氣，不敢有言。虛跪玄中，不知劫數。注心觀妙，不覺有身。倏欻之間，不見三真，霞帳所明，不測所之。良久之間，欻亡空帳，唯存光炁，朧朧而然。又良久之間，忽見三真出虛入無，或亡或存，呼吸風雲，乍合乍分。良久之間，冥然絕影，合氣都亡。復經良久，靈風八震，神氣四衝，吹噓交扇，顯晦不恒。又良久之間，不動而生，不營而成。三晨坦察，萬化潜萌。兆靈根於紫精，散靈魄於雲房，動空塵於無境，流元和於皓蒼，噓萬氣於叢生，布真精於萬萌，垂神足於靈綱，閉握固於初嬰。出六虛而無辦，為眾有而窺窗。不沉不浮，處空而停；不動不寂，履化而經。無形之形，無生之生。處幽而孚，處昏而明。反觀復照，妙體無形。常住不變，焉能所更。心冥不動，假寓無驚。不宰不割，不教不令，不智不愚，不令不行。夷然用道，無情交競，捐機釋垢，虛心自鏡。塞穴窒隙，收視反聽，影響雖繁，端心無異。冥乎太空，形無死地。
爾時，仙人睹此神化，五情自失。雖經劫數，冥然不覺。忽見真人入於生惠，始悟風雲改變，萬物動生。是時仙人但於空中頓首，霄間行願，雖承道力，喜懼不敢自寧。
爾時，三真慜諸仙人，知其來意，乃震希聲而語仙人曰：子來何為，艱辛雲路？吾與子同稟一道，外何所觀？爾時，仙人不敢陳辭，但求哀慜，賜垂開度。
是時太平道君告仙人曰：子何不任神氣於忽怳之間，委自然於有無之際，隨會合離，縱運推移。欻怳浮虛，體不常居。存於無形，銷聲滌慮，曠若長虛，冥神無處，鑑虛映空，服氣藏真。混紫精之靈根，晦凝魄於雲房，泯輕塵於太始，息元和於昊穹。任物自生，從真晦明。輕少雲崖之端，能不動而常行，宅中虛而已立，恒如嬰兒之未嬰。不聽不窺，隨之有情。不釋不取，不滿不空，泯而無際，是謂玄同。 爾時，仙人虛聞真君之言，微聲一諾，響未卒聞，仰視真人已昇虛極。追從不及，欲啟不聞，形入太無，氣泯浮雲。思心欽戀，願欲侍從，丹誠僅半，欻而告言：我絕待無繫，云何自滯？子未都忘，乘雲御氣。
是時仙人纔欲有言，以見太真御空而邁，速逾奔星，迅過電掣。爾時，仙人思惟良久，忽見真君金容在玄，應周色象，汎汎而然，若遊氣之在虛，不可視聽，知其神化微妙之事。
爾時，仙人與其侍從住於虛中，但以思念太平天尊所作神變，虛心上翫，欲知真要，願從天尊遊於下界。心心願念，志不暫移。天尊慜之，乃於玄中而告仙人曰：無上大道法皆自然，神力變化，雖能隨心，而心未曾勞；雖復隨身，身亦不作。所謂無為而為，無作而作。無作而作，無所不作；無為而為，無所不為