城，高廣無比，有四大門，樓峙聳峻，出於雲心，悉用七寶以為關鍵，渠濠深邃，洞入淵際。其城之端有三萬六千寮孔，網以珠緇，地以蒼珉，墀道周帀，平夷廣遠。城中宮殿亦悉高妙，陰輝燭夜，朗然無翳，珍玩穀帛，盈積府庫。是諸仙人大設天儀，雷震法鼓，秉大丹節，舉大丹旌，仗大金鉞，撝大神劍，精器利銳，譬如麟角。服大法鎧，柔如雲袍，善却毒箭，五兵不傷。是諸仙人手執鈎鑲，鋒芒纖礪，前驅後殿，威如鳳爪。晨朝之時，俱駕六龍，齊引寶車，出於郊間，陳列威儀。鳴皷吹角，未及作令，怨敵以伏。解甲釋衣，雄氣頓靡，銷金裂皷，摧旌毀節，被髮解帶，披心露膽，膝行肘步，下風而趨，匍匐求盟，心血自見。仙人各擁命魔靈幡，導諸投化，登太玄之路，入洞清之源，陟長明之阿，昇金鳳之壇，焚逆風名香，誥以左契，醼以玄津。時諸大怨睹此神妙忍辱之力，誠知無比，心靈頓改，願為仙人，作善知識。 爾時，仙人至於食時，與諸侍從翻入大城，於其城中，各捨威儀，齎百寶名珍、神鄉奇物，昇入上清，供養天尊，所謂日月寶珠、星精寶珠、陽燧寶珠、陰諸寶珠、曜電寶珠、驪龍寶珠、忍辱寶珠、大悲寶珠、大慈寶珠、六度寶珠、絕塵寶珠、和光寶珠、無瑕寶珠、離欲寶珠、含真寶珠、英華寶珠、堅固寶珠、精進寶珠、持戒寶珠、心海寶珠、智慧寶珠、方便寶珠、雲雷寶珠、和風寶珠、發生寶珠、甘露寶珠、如意寶珠。是諸寶珠光彩各異，圓明一等。復有三種無價善寶，所謂大慈善寶、儉約善寶、退讓善寶，如此善寶，若有眾生懷此寶者，所求如意，無願不剋。若有眾生為諸病苦，懷此寶者，病自消除。若有眾生心多反逆，懷此寶者，自然慈順。若有人王，天下不化，灾殃屢表，鄰國鬬爭，五兵交戰，百穀不熟，水旱不調，羣臣陰謀，懷此寶者，天下自化，灾殃不生，鄰國交好，金芒喪精，百穀四熟，水旱調平，羣臣盡節，陰賊不生。是諸仙人復寶四種香飯，所謂豐山香飯、龍山香飯、浮山香飯、太和香飯，香氣豐布，食之無盡。是諸仙人復齎七種寶漿，日精寶漿、月華寶漿、星精寶漿、甘露寶漿、金液寶漿，靈光寶漿、玉匱寶漿，各以諸天寶器盛諸供具。復齎無價寶衣，所謂自然瓊羅寶衣、自然雲錦寶衣、自然流霞寶衣；復齎無價名香，所謂反魂名香、反風名香、逆風名香、七色名香；復齎諸天雜果，所謂萬歲靈桃、空洞靈瓜、霜梨玉棗、赤子金葩，種種珍奇，來至會所，供養天尊。大獻珍寶，列滿玄中，香氣氛氳，周流十方。百寶光彩，映朗無際。時諸仙人圍遶天尊，百千萬帀，齊鼓天樂、太和之曲，億變萬轉，音聲和美，清妙寥亮。神禽鼓翼而騰舞，靈獸叩節以齊和。龍吟鳳歌，眾音合會。清風吹絳樹之響，名香轉徘徊之蓋。日月停輪，眾星曉明，芳煙拂迴，甘露如傾。是諸仙人良久之間，輟眾音之繁會，弭未遇之高節；收疊飛蓋，傍息騰皇，併卻猋輪，虛立雲庭。一時稽首，問訊天尊而作是言：不審天尊眾善法身，道化慇懃，以勞聖慮。萬兆無福，實貫神心，而塵穢蒙籠，根業沉濁，仰佩玄祐，曉夕開懷，慺慺之誠，恒對心目，空形任道，無以報恩。復念生成，未能忘本，塵眾相率，建此微心。而三天罄窮，敢獻塵露，藉以上元大慶，慈尊高會，天恩無限，不間塵臭，願為納受所獻丹心。言畢稽首，伏聽哀旨。
爾時，天尊凝思遠視，神彩沖邈，金顏發輝，真光四照。萬天在眸，神力周備。塵界非遙，令諸仙人心疑豁消。是時天尊即命右侍金童焚香百和，反風名香。又命左真上相千二百人齊鼓雲和之璈。又命左直主春上元真宰千二百人齊擊神金天寶之鐘。又命東極太仙九千人以扣萬石紫瓊之磬。又命西極太仙六千人齊擊神山天寶方金。又命和風吹出空洞萬變之音。眾樂齊奏，良久之間，九色雲龍蜿蜲騰舞，八霞回空，香風轉苑，騫鸞翔鳳，靈禽仙獸長吟虛庭，不緩不急，如飛雲之旋天，似迴波之引流。眾音之中，演出空洞微辭，而告仙人曰：
上元正氣皆自然，主生皇極為眾緣。
紫房吹動氤氳氣，太和流衍散剛堅。
大道生成法如此，故我移居治此天。
風雷消解諸盤結，六氣能驚長夜眠。
此亦神功自通妙，非關吾強使之然。
眾寶以陳玄理界，即是虛心上福田。
爾時，諸仙人聞空中微辭之音，自然妙響，清通虛豁，道德流布，理無不存，歡喜適內，神光發外，一切有生皆發英華，昇沉飛走踴躍騰舞，寶樹香草應時花敷，諸雜根枝萌牙啟甲。是諸仙人登六通果，九祖承慶，兔離憂苦。上元之功，其德如此。三日三夜，天事乃畢。
爾時，天尊為受供已，轉設天真靡不周遍，以無相施故，如道神力，果報無窮。香飯寶漿，湛然不减；日月寶珠，彌加明盛；時諸名香，其氣不絕。是諸仙人大眾之中有一上仙，名曰昌期，而作步虛曰：
整控啟皇極，乘運入中天。披空獻心寶，妙覺朗身田。日宮散和氣，寥庭騰願煙。大道難思議，隆福慧無邊。空身遊道境，冥心入太無。披玄尋寶際，幽契自相符。故能明假外，噓累絕羣愚。誰知不死道，遐因空洞書。玄風皷太無，天樂演微音。龍章昭鳳彩，玉字發虛琴。飛猋上