爾時，靈人作此歌已，語諸鬼言：汝等有幸，得睹大道開度汝身。汝應日夜勤加精進，助道興化，護念善人，常行慈悲，與道合同。我與汝等長為天尊而作侍從，在在處處，不相遠離。 爾時，青帝善爽答靈人言：無上大道，我獨後聞。日月雖明，盲者不見。今得受度，悲喜交集。不期大道威神頓能無比，資生萬善，津濟群化，為諸幽顯無上福田，不可思議，不可思量。重復悲喜，禮謝靈人而作是言：善善相會，正在今日。願助憐慾，時見教招，開示善道，令得解悟。
天尊見諸善爽媿謝靈人，知其深信，進此二仙證道一階。爾時，復有雲霧之神、四天神王、崑崙四方八十天神遙聞天尊大開玄囿，將領部從一十四萬乘風而來，至於會所，悉皆見身三十二相、八十種好、十八神力，足指案地，震動世界，身生水火，眉間放光，裸形跣足，頭面著地，胡跪合掌，遙禮雲門。
爾時，天尊知是外道，即命執蓋小仙見神力，身坐空界，當門而坐。
爾時，諸邪禮敬畢已，心生狐疑，俯仰良久而作偈曰：
我在幽仞山，三界之所尊。夙聞無上道，乘霧入雲門。是謂天中天，何期無相仙。五情不異世，神識未超然。雖處雲宮上，焉無生死緣。
爾時，仙人承道威神，應天魔之偈，便即身具眾相，神力萬變，遍體毛孔皆悉放光。天地大動，令諸魔眾立不安所。
爾時，諸魔頭頂禮拜，仰瞻仙人，五體戰慄，遍身流汗，震懾忘形，不能自持，身光消滅，形如聚墨。
於是仙人重告魔曰：汝來何為？三問群魔，不能仰答。半時之頃，乃得發言，重復項禮而答仙人：我聞無上大道長存上界，神力自在，威德無雙，耳目不睹，足跡不致。晨夕欽仰，無能自進。輒以今日相率而來，敢申禮願，伏乞哀宥。言畢伏地。仙人告曰：汝在下界為世所尊，自稱十號，邀世利用，果報自足，來此何為？此名道境，非魔所登。汝罪自深重，不合見道。汝在慾界惑亂凡夫，自稱調御；或名梵天，或號能仁，求世供養；或稱天人大師，誤諸良善，墮生死河，受汝訓化，不信大道，群數縛著，計息邪念。復說諸行法皆無常；又言其身不可毀壞。或說死滅為極樂法，令人自殺，刓截其身，速得轉凡軀成金剛體。或說他方世界極樂化生，身坐蓮花，衣食自然，離此肉身，永斷生死。汝諸魔等以灰滅穢質竊比金剛，以無明法虛談六通，惑亂世人，令捨孝養，不敬父母。如是邪法，出世之時，門徒師弟自相媱亂，身見諸相，自言無見，空談無礙，不達至道，流動漂浪，忘本失正，心昧中道，恒處有餘，為受生死，不能常住，不離名數，三十二相，以縛著故；十八神力，以有為故；八十種好，以作法故；足指案地，以恐動故；供養水火，以邪見故，以貪食故。說有十利，以愛膻腥，妄說功德。汝諸魔等是真外道，藏覆惡行，息世譏嫌。汝說灰滅因緣小事，假說天仙而來聽法，我是仙人，那不曾來聽魔說法。汝真外道，髡頭拔髮，裸形跣足，十惡五逆，性便誹謗，憎惡忠良，翻斥大道。又復邪道作法之時，男女師弟並混屏處，不令人見，藏護瑕疵，畏人知聞。麤惡言行，虛談虛說，無所依承。以是因緣，不合見道，恐動流俗，惑亂凡愚，偽作邪法，教他邪定，思想光怪。紛紛迷亂，多陳詭譎，誘導童蒙，凶逆謀議；招集惡黨，髡割無智。毀損凡容，遍滿慾界；造立空冢，焚殺凡軀。群聚讚歎，生入地獄。無明增長，髡拔毛髮，不除惡根。以此邪術，望去纏累，如負乾草而欲救火。又如愚人抱疾避病。亦如童稚奔走避影，穢惡紛紜，盈塞世界。以汝罪身，不合見道。
爾時，魔眾聞仙人言，皆應其心，一時悲苦，號咷哭泣，悔過自責，踴身自樸，遍體流血，拔脫鬢髮，如燖穢草，兩眼淚流，五體戰慄，袒膊求哀，頂禮神足，顦顇憂苦，不可思議。雲宮天尊慜之改悔，即放靈眸紫光，遐映仙人。仙人知天尊慜之，語諸外道而作是言：諸求法者不應悲苦。若悔過者，但改其心，不以髡截髮毛，殘形滅性而求悔過。魔聞道言，闔眾乃止。
爾時，魔眾之中有一外道自號梵王，是諸外道唱導之首。裸形胡跪，合掌而言：不審天尊道濟幽明，澤流枯朽，凡在有生，咸悉開度，伏乞憐慜，造化群微，度以自新，弃邪歸正，庇影騫樹，盥濯法流，投足洞清，栖神玄路，洒掃壇靜，出入侍從，執蓋御車，晨夕受事。伏願天尊慈悲聽許。言訖歔欷，銜淚頓首。仙人告曰：我非天尊，位始登仙，在此親侍大悲天尊。 爾時，外道聞仙人之言，皆悉流汗，心自念言：我在慾界，身登四果。今日忙怖，不覺自失，定知所得非正法也。上界仙人神力無比，天尊威德當應云何？恐我等眾濁惡垢重，不堪禮謁無上天尊。
進退防徨，無能自處。
爾時，六十萬外道一時解頸寶珠、瓔珞，積著雲門，遙心奉上，供養天尊。仙人告曰：汝下界珍寶，唯有金銀、琉璃、硨磲、碼瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶。我上界天中，萬種珍奇，所謂日月明機，星辰寶珠，金精萬變，曜電流霞。大悲天尊法眼不顧，詎須瓔絡塵穢雲宮。外道答言：慾界眾生唯珍瓔絡，不識上界諸天奇寶。以推心施，用表丹誠。仙人告曰：大悲天尊貴人