以漢安元年壬午歲五月一日，老君於蜀郡渠亭山石室中，與道士張道陵將詣崑崙大治，新出太上。太上謂世人不畏真正而畏邪鬼，因自號為新出老君。即拜張為太玄都正一平氣三天之師，付張正一明威之道，新出老君之制，罷廢六天三道時事，平正三天，洗除浮華，納朴還真，承受太上真經。制科律積一十六年，到永壽三年歲在丁酉，與漢帝朝臣以白馬血為盟，丹書鐵券為信，與天地水三官、太歲將軍共約：永用三天正法，不得禁固天民。民不妄淫祀他鬼神，使鬼不飲食，師不受錢，不得淫盜，治病療疾，不得飲酒食肉。民人唯聽五臘吉日祠家親宗祖父母，二月八月祠祀社竈。自非三天正法，諸天真道，皆為故氣。疾病者，但令從年七歲有識以來，首謝所犯罪過，立諸儀章符，救療久病困疾，醫所不能治者，歸首則差。立二十四治，置男女官祭酒，統領三天正法，化民受戶，以五斗米為信。化民百日，萬戶人來如雲。制作科條章文萬通，付子孫傳世為國師。法事悉定，人鬼安帖，張遂白日昇天，親受天師之任也。天師之子張衡、孫張魯夫婦，俱尸解昇天，故有三師并夫人。自從三師昇度之後，雜治祭酒，傳授道法。受者皆應跪受經書，還則拜送，使必是三天正法。人多不爾者，趣得一卷經書，便言是道經，更相傳付，或是六天故事，致有錯亂。承用彌久，至今難可分別。天師受太上正一盟威之道、三天正法，付子孫傳為國師，謂當終於無窮，豈有雜錯。從來未幾，而今六天故事漸漸雜錯。師胤微弱，百姓雜治，祭酒互奉異法，皆言是真正，將多謬哉。今有奉五斗米道者，又有奉無為旛花之道及佛道，此皆是六天故事，悉已被廢。又有奉清水道者，亦非正法。云天師有奴，不知書注，難以文化。天師應當昇天，愍其敬心，勑一井水，給其使用，治病療疾，不應雜用澡洗、飲食。承此井水治病，無不愈者，手下立效。奴後歸形太陰，井水枯竭。天師以此水給奴身，後人不解，遂相承奉事者，自謂清水之道。其清明求願之日，無有道屋、厨覆、章符、儀，惟向一瓮清水而燒香禮拜，謂道在水中。此皆不然也。自奉道不操五斗米者，便非三天正一盟威之道也。五斗米正以奉五帝，知民欲奉道之心。聖人與氣合，終始無窮，故聖人不死。世人與米合命，人無米穀，則應餓死。以其所珍，奉上幽冥，非欲須此米也。漢高帝是龍精之子，起於泗水亭吏，而徑登帝業。至文帝時，老子降於河之上，因號為河上公。文帝命駕，往問道焉。老子授以《道德五千言》上下篇而去。漢武帝欲學上道飛仙之法，太上又遣東方朔輔助漢治。武帝又不知朔是真人而為吏民，令不異於凡人。西王母、上元夫人皆輪駕降於武帝，欲成其道。武帝不能開悟，仰感靈澤，棄蕩穢濁，而貪世榮，殺伐不止，三官有血罪相牽，被髮告冤，稱訴鬼官，又情欲不絕，道遂不成，歸形太陰。至光武時與王莽爭治，有黃河之難，命危絲髮。太上立化以助光武。六月盛暑，使河水生冰，得度軍馬，以濟其難。漢祚天授應圖，甘露降庭，真人駕御，神鳳來儀，日迴影再，中三足烏、九尾狐，靈瑞昺煥，眾聖輔翼，正道助之。自光武之後，漢世漸衰，太上愍之，故取張良玄孫道陵顯明道氣，以助漢世，使作洛北邙山，立大法，帝王公臣以下，莫不歸宗。當此之時，正氣遐布。漢世前後帝王，凡四百二十五年之中，百姓民人得道者甚多。漢室驕豪息慢，不能昇玄，故民人得之。天師三世夫妻，六人為三師之任。茅君兄弟三人為司命之任。自王長、趙昇散仙之徒，乃有百數，非可悉名。劉氏之胤，有道之體，絕而更續，天授應圖，中嶽靈瑞，二十二璧，黃金一餅，以證本姓。九尾狐至，靈寶出世，甘露降庭，三角牛到，六鍾靈形，巨獸雙象，來儀人中，而食房廟之祇，一皆罷廢。治正以道，蕩除故氣，此豈非太上之信乎？宋帝劉氏是漢之苗冑，恒使與道結綠。宋國有道多矣。漢時已有前謨，學士不可不勤之哉。蓋三道同根而異支者，無為大道、清約大道、佛道，此三道同是太上老君之法，而教化不同，大歸於真道。老子主生化，釋迦主死化。故老子剖左腋而生，主左，左為陽氣，主青宮生錄。釋迦剖右腋而生，主右，右為陰氣，主黑簿死錄。是以老子、釋迦教化，左右法異。左化則隨左官生氣，使舉形飛仙。右化則隨右宮死氣，使滅度更生。法服悉黑，使著黑衣以法陰氣，入於黑簿也。太上作此三道教化，法雖殊塗，終歸道真，無有異也。但人受元氣以得成形，方復經壞，受陰化輪轉，自為難耳。右化雖不及左宮速易，輪轉歸真，亦為善乎。所以言右不如左者，《經》言：真道好生而惡殺。長生者，道也，死壞者，非道也。死王乃不如生鼠。故聖人教化，使民慈心於眾生，生可貴也。夫有心者，可熟案《五千文》。此經皆使守道長存，不有生死。道之宗本，在乎斯經也。
三天內解經卷上竟
三天內解經卷下
三天弟子徐氏撰
老子教化，唯使守其根，固其本。人皆由道氣而生，失道氣則死。故使思真念道，堅固根本，不失其源，則可長生不死。《經》云：百尺之臺，事由下基。正此之謂也。道氣至微，不可得見，不可得聞，迎之無前，追之無後，包含六合，覆載天地，