雖至于境外，終不能獲寇矣。夫以奉辭致討，趨未歷之地，聲教未通，音驛所絕，深入其阻，不亦艱哉。我孤軍以往，彼密嚴而待，客主之勢已相遠矣；況其專任詭譎，多方以誤我。苟不計而直進，冒危而長驅，躋險則有壅決之害，晝#1行則有暴來之鬭，夜止則有虛驚之憂。倉卒無備，落其彀中，是乃擁熊虎之師，自投於死地，又安能摩逆壘，蕩狡穴乎？故敵國之山川、陵陸丘阜之可以設險者，林木，蒲葦、茂草之可以隱藏者，道里之遠近，城郭之大小，邑落之寬狹，田壤之肥瘠，溝渠之深淺，蓄積之豐約，卒乘之眾寡，器械之堅脆，必能盡知之；則虜在目中，不足擒也。昔張騫嘗使大夏，留句奴中久，導軍知利，善水草處，其軍得以無飢渴。玆亦能獲其便利也。凡用鄉導，或軍行虜獲其人，須防賊謀，陰持姦計，為其誘誤，必在鑒其色，察其情，參驗數人之言，始終如一，乃可為準。厚其頒賞，使之懷恩，豐其室家，使之係心，即為吾人，當無翻覆。然不如素畜堪用者，但能諳練行途，不必土人，亦可任也。仍選腹心智勇之士，挾而偕往，則巨細必審，指蹤無失矣。張預曰：山川之夷險，道路之迂直，必用鄉人引而導之，乃可知其所利而爭勝。吳伐魯，鄫人導之以克武城是也。
故兵以詐立，
杜牧曰：詐敵人，使不知我本情，然後能立勝也。梅堯臣曰：非詭道不能立事。王晳曰：謂以迂為直，以患為利也。何氏曰：張形勢玖誤敵也。張預曰：以變詐為本，使敵不知吾奇正所在，則我可為立。
以利動，
杜牧曰：利者，見利始動也。梅堯臣曰：非利不可動。王晳曰：誘之也。何氏曰：量敵可擊則擊。張預曰：見利乃動，不妄發也。傳曰：三軍以利動。
以分合為變者也。
曹操曰：兵一分一合，以敵為變也。李筌曰：以詭詐乘其利動；或合或分，以為變化之形。杜牧曰：分合者，或分或合，以惑敵人；觀其應我之形，然後能變化以取勝也。陳皥曰：乍合乍分，隨而更變之也。孟氏曰：兵法詭詐，以利動敵心；或合或離，為變化之術。梅堯臣王晳同曹操註。張預曰：或分散其形，或合聚其勢，皆因敵動靜而為變化也。或曰：變謂奇正相變，使敵莫測。故衛公兵法云：兵散則以合為奇，兵合則以散為奇。三令五申、三散三合，復歸於正焉。
故其疾如風，
曹操曰：擊空虛也。李筌曰：進退也。其來無跡，其退至疾也。梅堯臣曰：來無形跡。王晳曰：速乘虛也。何氏同梅堯臣註。張預曰：其來疾暴，所向皆靡。
其徐如林，
曹操曰：不見利也。李筌曰：整陳而行。杜牧曰：徐，緩也。言緩行之時，須有行列如林木也；恐為敵人之掩襲也。孟氏曰：言緩行須有行列如林，以防其掩襲。杜佑曰：不見利不前，如風吹林小動，而其大不移。梅堯臣曰：如林之森然不亂也。王晳曰：齊肅也。張預曰：徐，舒也。舒緩而行，若林木之森森然，謂未見利也。尉繚子曰：重者如山如林，輕者如炮如燔也。
侵掠如火，
曹操曰：疾也。李筌曰：如火燎原無遺草。杜牧曰：猛烈不可嚮也。賈林曰：侵掠敵國，若火燎原，不可往復。張預曰：詩云：如火烈烈，莫我敢遏。言勢如猛火之熾，誰敢禦我。
不動如山，
曹操曰：守也。李筌曰：駐車也。杜牧曰：閑壁屹然，不可搖動也。賈林曰：未見便利，敵誘誑我，我因不動，如山之安。梅堯臣曰：峻不可犯。王晳曰：堅守也。何氏曰：止如山之鎮靜。張預曰：所以持重也。荀子議兵篇云：圓居而方正，則若盤石然，觸之者角摧。言不動之時，若山石之不可移，犯之者其角立毀。
難知如陰，
李筌曰：其勢不測如陰，不能覩萬象。杜牧曰：如玄雲蔽天，不見三辰。梅堯臣曰幽隱莫測。王晳曰：形藏也。何氏曰：暗祕而不可料。張預曰：如陰雲蔽天，莫覩辰象。
動如雷震。
李筌曰：盛怒也。杜牧曰：如空中擊下，不知所避也。賈林曰：其動也疾不及應。太公曰：疾雷不及掩耳。梅堯臣曰：迅不及避。王晳曰：不虞而至。何氏曰：藏謀以奮如此。張預曰：如迅雷忽擊，不知所避。故太公曰：疾雷不及掩耳，迅電不及瞬目。
掠鄉分眾，
曹操曰：因敵而制勝也。李筌曰：抄掠必分兵為數道，懼不虞也。杜牧曰：敵之鄉邑聚落，無有守兵，六畜財穀，易於剽掠，則須分番次第，使眾人皆得往也，不可獨有所往。如此，則大小強弱，皆欲與敵爭利也。陳皥曰：夫鄉邑村落，因非一處，察其無備，分兵掠之。掠鄉一作指向。賈林曰：三軍不可言遣，故以旌旗指向；隊伍不可語傳，故以麾幟分眾。故因敵陳形可為勢，此尤順訓練分明師徒服習也。梅堯臣曰：以饗士卒。王晳曰：指所鄉以分其眾，鄉音向。何氏曰：得掠物，則與眾分。張預曰：用兵之道，大率務因糧於敵；然而鄉邑之民，所積不多，必分兵隨處掠之，乃可足用。
廓地分利，
曹操曰：分敵利也。李筌曰：得敵地必分守利害。杜牧曰：廓，開也。開土拓境，則分割與有功者。韓信言於漢王曰：項王使人有功當封爵者，