境，明皇之祖炁也。
黃帝曰：地皇者，何也？天真皇人曰：地皇者，天皇一炁下降於地，地炁受之，二炁相合，主生化金光之炁，乃是洞神真境，真皇之祖炁也。
黃帝曰：人皇者，何也？廣成子曰：人皇者，在天地之間，虛無至理，為天皇一炁，地皇一炁，太空虛中相合化，金木五星為中宮，合乾坤八卦保護化神，乃仙境主中元，人皇之祖炁也。
黃帝曰；觀天之道，執天之行，盡矣，何也？天真皇人曰：觀天者，乃丹陽之炁，純陽之物，精氣運而不絕，昇沉往還，周時復始，包含萬象，乃青陽之炁。天地者，陰陽之精，天氣下降，地氣復昇，昇而復降，人在其中而不知其理。天之陽精為日，地之陰精為月。日月運而不休，寒暑煎而無息。凡人不知身內亦有天地之炁，天氣升降有時。人知者，觀天之道，執天之行，盡矣。
黃帝曰：何謂不知？廣成子曰：頭以象天，清陽之本，足以象地，濁陰之源。人能內含天地之道，與天地齊年。人身中有真陽之炁，藏於陰精之內。精炁者，真炁之母；真炁者，精炁之子。常將子母相守，故不死。復歸其源為人，不知時日。天樞之上，天元一炁主之；天樞之下，地元一炁主之；天樞之中，陰陽真源主之。人用天時，混元正一之炁上下無窮，與天地齊年。乃觀天之道，執天之行，盡矣。
黃帝曰：人用者，何也？天真皇人曰：聖人存精養氣以保形神，人不知者，貪慾亡精，用心失神，勞形散氣，更不能使其神氣合道，不知天地之升沉，日月之運轉，故死也。以其分受日月之炁，若能觀此天地，與我同耳。為人不知天地之理、陰陽之旨，若合地天之體則至矣。此乃人之用也。
黃帝曰：天有五賊，見之者昌。何也？廣成子曰：天受一炁，內含五星之正炁，而稟清濁之源；地受一炁，故生二儀，復升於天，造化以成三元。布列四時，中有五炁推運，共成五行。五賊者，則五行之正炁也。人能賊天地之炁，奪陰陽之造化，混三元之返覆，復四門之往來，一炁皆同，故成道也，乃五賊也。
黃帝曰：天有五賊，如何用也？天真皇人曰：五賊者，是五炁也。長養萬物生殺之機權造化之本，始天以五炁聚而成形，散而為風，子能知道之源者藏於身中分而滿於體內，精氣與天炁相濟，久而煉成丹，是五行之正炁也。天炁下降，地炁受之而不相離，人在其中，五炁之內，若能賊之，故不死也。吾今二十萬二千歲矣，皆因知五賊造化返復之理也。吾今傳受五賊之理，子與吾皆同，子若不知五賊之理，故有死矣。若能從吾之言，賊天地五星之炁，則不死也。乃五賊之理也。
黃帝曰：五賊在心，施行於天，何也？廣成子曰：人身中亦有五行之正炁，五行正炁者，五臟之氣也；五臟之氣者，五賊也。水得其一者，人腎屬於水。未生之前，道為之本，先生左腎，象北方大淵之源，造化之本，為青陽之炁，號曰青龍，屬木。次生右腎，屬金，內有真精，主五行之正炁，號曰白虎，乃是白元君一炁。二腎內生白脉二條，上湧朝元，通靈陽之宮，復降下通於巽。坤中有五炁聚四時合於乾，艮出天甲入戊己之內，乃道生神之始。人按天時相接天地之炁，頭圓象天，足方象地，中理五炁，聚而入於絳宮，達於筋骨，升而朝於鼎內，復降湧泉，入於中黃之宮，混合萬神，故青陽至首群陰皆散，更用五行正炁，內濟共一鼎煉成丹，故不死矣，乃施行於天也。
黃帝曰：宇宙在乎手，何也？天真皇人曰：宇宙者，天地，陰陽萬物之本，受陰陽而成形。陰者地炁，陽者天炁。天炁下降，地炁受之，地炁上騰，天炁接之。天炁地炁相交，陰陽感契，萬神生化成象。上古聖人把握天地陰陽造化之元機，機者在於用，知者得而守也。守者，道也，而不死也。故曰宇宙在乎手也。
黃帝曰：宇宙在乎手者，如何用也？廣成子曰：天地交合，宇宙不散內，造化生神，立陰陽神機，則成大道。大道者，無為也。無為則命不亂，命不亂則神不移，神不移則精不散，精不散則氣不絕，更以道氣通行而固身，若運於精火相隨，緞煉成金丹者，乃自然也。吾知宇宙之機運，而連連行之，合於天地之作，勿令放也，久而神自朝元，故不死矣。乃宇宙在乎手者也。
黃帝曰：萬化生乎身者，何謂也？天真皇人曰：萬化者，神也，精不散而神不離。神室者，萬神聚會之鄉，在崑崙之中。五炁聚於內，人能將真精炁結成神胎，朝於鼎上，故曰至聖。萬神皆聚而為一，凡人移精失炁而不能保神，是不知生身之法。生身之法，陰陽之道，故曰：萬化生乎身也。
黃帝曰：何者生身之法也？廣成子曰：從一炁所生，而不知一炁之造化，一生二，二生三，三生萬物。人受一炁，化成三炁，神氣精此，乃生身之法也。
黃帝曰：一者，何也？天真皇人曰：一者，天地之根，陰陽之祖，萬物之首，乃生神也。子能知真一之炁，而萬物自生則不死，故曰一也。
黃帝曰：天性，人也；人心，機也。何也？廣成子曰：天以斗運為機，人以心為機。心者，神也。神機合道，乃鬼神不測。人未生之時，先受一炁為命，然後父母二炁相合，故乃成形。胎元生神