居亡幾何，謁王同游。王執化人之袪，袪，衣袖也。騰而上者，中天乃止。暨及化人之宮，化人之宮構以金銀，絡以珠玉，出雲雨之上，而不知下之據，望之若屯雲焉。耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有。王實以為清都紫微，鈞天廣樂，帝之所居。
清都，紫微，天帝之所居也。傳紀云：秦穆公疾不知人，既寤，曰：我之帝所，甚樂，與百神游鈞天，廣樂九奏萬舞，不類三代之樂，其聲動心。一說云趙簡子亦然也。
王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。
所謂易人之慮也。
盧曰：中天，至靈之心也。以穆王未能頓忘其嗜慾，故化以宮室之盛，奪其所重之心焉。
化人復謁王同游，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽。百骸六藏，悸而不凝，意迷精喪，請化人求還。
太虛恍惚之域，固非俗人之所涉。心目亂惑，自然之數也。
政和：言王實以為清都、紫微、鈞天、廣樂，帝之所居，則明其非也。構以金銀，絡以珠玉，觀聽嘗納，皆非人間之所有，而王至於不思其國，其可樂如此。其所及之處，仰不見日月，俯不見河海，目不能視，耳不能聽，而王意迷精喪，請化人求還，其不樂如此。此之謂變物之形而易人之慮。
化人移之，移，猶推也。王若磒虛焉。磒，墜也。
盧曰：至極之理，即化人所及之處也。萬象都盡也，何日月、江海之可存？眾昏皆除也，何光景之能有此？俗形所不能止，常心所未曾知，常戀未忘，故請歸也。
既寤，所坐猶嚮者之處，侍御猶嚮者之人。視其前，財酒未清，肴未昲扶貴反。王問所從來，左右曰：王默存耳。由此穆王自失者三月而復。更問化人，
問其形不移之意。
盧曰：亡攀緣之慮，入寂照之方，一念之間，萬代所不及。至人之域，豈更別有方聖？故酒未清，肴未昲。左右見王之默坐，而都無所往來，王因坐忘三月，不敢問矣。
化人曰：吾與王神游也，形奚動哉？
所謂神者，不疾而速，不行而至。以近事喻之，假寐一昔，所夢或百年之事，所見或絕域之物。其在覺也，俛仰之須臾，再撫六合之外，邪想淫念，猶得如此，況神心獨運，不假形器，圓通玄照，寂然凝虛者乎？
且曩之所居，奚異王之宮？曩之所游，奚異王之圃？王間恒，疑暫亡。
彼之與此，俱非真物。習其常存，疑其暫亡者，心之惑也。
變化之極，徐疾之間，可盡模哉？
變化不可窮極，徐疾理亦無間，欲以智尋象模，未可測。
盧曰：夫神之異形，此益明矣。王但閑習常見，故有疑於暫亡。若夫至道之人，常亡其形者，復何疑哉？神之變化徐疾，不可盡言。
政和：神心恍惚，經緯萬方，則神游者其疾。俛仰之間，再撫四海之外，形不必動而心與之俱矣。世之人以常有者為真，以常無者為妄，故閑習於常存，而置疑於暫亡。著有棄空，蔽於一曲，不知彼之與此俱非真也。明乎此，則曩之所居，奚異王之宮？曩之所游，奚異王之圃？
范曰：化人之宮，構以金銀，絡以珠玉，出雲雨之上，而不知下之據，望之若屯雲焉。其視夫中天之臺為如何哉？耳目所視聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有，其視夫鄭衛之態、雲韶之樂、獻玉衣而薦玉食者為何如哉？王實以為清都，紫微，鈞天廣樂，帝之所居，曾不知變物之形、易人之慮有若是也。故俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉，則變物之形可知。王自以居十數年不思其國也，則易人之慮可知。雖然止是耳矣，由非其至。故化人復謁王同游，所及之處，仰不見日月，則非所謂上見光者。俯不見河海，則非所謂下為土者。光影所照，王目眩不能得視，以其未能見曉故耳者。音響所來，王耳亂不能得聽，以其未能聞和故耳。百骸六藏，悸而不凝，意迷精喪，請化人求還，怖其徑庭，惕然震悸，殆將自涯而反矣。已而既寤，則所坐猶嚮者之處，侍御猶嚮者之人，視其前，則酒未清，肴未昲。王問其所從來，曾不知其默存於此，而形未嘗動也。故以是為神游焉。惟神也，不疾而速，不行而至，立乎不測，游乎無有，俛仰而再撫四海，恍惚而經緯萬方，又豈形之所能累耶？審造乎是，則變化之極，徐疾之間，在我而已。化人之宮，夫何遠之有？
王大悅，不恤國事，不樂臣妾，
感至言，故遺世事之治亂，忘君臣之尊卑也。
肆意遠游。
盧曰：《莊子》之論夫貴道之人，遺天下而不顧，是猶塵垢糠□將猶陶鑄堯舜也。孰肯以物為事乎？且聲色嗜慾之溺也，豈有道之所躭翫乎？故王大悅其道，不恤國事，不樂臣妾也。遠游者，忘於近習者也。
命駕八駿之乘，右服古華字騮而左綠耳，右驂赤驥而左白古義字。主車則造父為御，上齊下合，此古字，未審為右，次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子。柏天主車，參百為御，奔戎為右，馳驅千里，至于巨蒐氏之國。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足。