沿路山川险恶，树木密杂，幸得所部蛮兵，攀藤附葛，凿山开路，不以为苦。不日来至邛都城下，邛都国中初无准备，骤见兵至，军民大惊。小卜驱兵直入，得了邛都。邛都王面缚请降。小卜遂与定约，岁岁供应苴兰牛马牲畜等物。然后率兵西向，攻下同师国，迤北攻下隽国、昆明国，皆令岁贡若干，方始回兵。不数年间，徙作、冉龙、白马等国，尽皆征服。庄蹻遂在苴兰，大修政事，宜中国礼教教其民，自此声教被于荒徼，庄蹻遂世为苴兰王，改国名曰滇。然与中国梗绝，直至秦始皇是，令将军常頞，开略边地，有蜀中开成栈道，然未及滇中。自汉高祖灭秦，统一寰宇，亦惟开略蜀地，未尝及滇。
至汉武帝建元六年，东越王不肯臣服，尽废岁贡，吾弟命王恢率兵讨东越。王恢以地理不熟，兵至东越境，不敢深入，遣番阳令唐蒙，轻骑往见东越王，说以利害，劝令归降。东越王既见唐蒙，蒙盛夸中国兵威，并陈武帝恩德曰：“皇帝恐一经开战，则生民涂炭，故诏将军王恢，仅陈兵境上，勿轻杀戮。王倘不速决，大兵到时，悔无及矣。且王若归降，不过岁修职贡，皇上宽仁大度，可免遣子入质。王仍不失南面称孤，如甘受兵祸，则此位未必复为王有矣。”东越王果然听从，情愿降服称臣，岁修贡礼。设筵款待唐蒙，席间蒙尝及一物，其味甚美，而不知其名，问曰：“此何物也。”东越王曰：“此蒟酱也，出于自牂牁。”蒙甚喜食之。临行时，东越王即以蒟酱赠行。蒙归报王恢，遂班师回长安，王恢自去复命。
唐蒙自归长安，每宴客，多用蒟酱，食者皆以为美。一日，为蜀中所见，笑曰：“此蒟酱也，出于夜郎国。夜郎临牂牁江，江甚广阔，利于行船，至吾蜀中，一水可达，故此物吾蜀人以为常食之品，不足为奇也。”蒙乃细问自蜀中入夜郎路程，及夜郎国形势，贾人一一告之。蒙大喜曰：“此制东越之扼要地也。”乃上表曰：
南越东西万余里，名为外臣，实一州主也，而叛服不常。今以长沙豫章往，水道多绝难行，窃闻夜郎，所有精兵，可得十余万，浮船牂牁江，出其不意攻之，此制越一奇也。诚以汉之强，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏易甚。
武帝览表大悦，即日拜唐蒙为中郎将，领精兵三千人，辎重粮食齐备，往征夜郎。唐蒙领命，即日亲莅校场，阅看兵士，择日拜辞武帝，祭旗出师。未知此去能征服夜朗国否，且听下回分解。
全书完