苻登既死，其子苻崇即位于汉中，乃率部下五万大军，来攻汉中城。王成忙率兵五千出城共战，交马一合，王成被乾归斩于马下，余兵溃乱。苻崇见王成死了，自以禁兵出城拒之，与乾归交锋，亦未上十合，秦王崇被乾归斩之，杀散残兵，乃领众出城。于是临因之地，尽属乾归。乾归始自立为西秦王，改元太初元年。
乙未二十年，时会稽王道子专权奢纵。赵牙、茹千秋皆捕贼之吏也，俱以谄赂得进。道子以牙为郡守，千秋为参军。牙为道子开东第，凿山穿池，工用巨万。帝尝幸其第，谓道子曰：“府内有山甚善，然修饰太过。”道子无以对。道子惧帝，谓牙曰：“上若知此非人力所为，汝当必死。”牙曰：“公在，牙何敢死？”营作弥笃。千秋卖官，招兵聚货累亿，搏平令闻人奭上疏言之，帝益恶道子，而逼于太后，不忍废黜。帝乃擢王恭、殷仲堪、王珣、王雅等，使居内外要任以防之。道子亦引王国宝、王绪为心腹。由是朋党竞起，无复向日友爱之欢矣。
太后每和解之。徐邈言于帝曰：“汉文明主，犹悔淮南，会稽王虽有酣媟之累，宜加和好，以慰太后之心。”帝然之，又委任道子如故。
第二八二回 慕容垂举兵伐魏
却说北魏王拓跋珪大集文武，商议安内之策。当叔孙建曰：“安内之策，莫若富国强兵，则敌自服，而内始安。今国内狭隘，兵卒十万，粮无支年，若欲安内，必须叛燕，侵取附寨诸部，方可聚兵。”魏王珪曰：“然！奈国内无良将堪领大兵，而行攻讨。”建曰：“臣举一人，气度魁杰，武力绝伦，常用丈八蛇矛，每嫌细短，后令匠人大做之，犹嫌其轻，复辍大铃于刀下。其弓力倍加常人，常以矛刺人，遂贯而高举。又常以一手插矛于地，驰马伪退，敌人争取拔不能，彼引弓射之，一矢连射二三人，人皆怕之。每从先帝征讨，先登陷阵，敌无众寡，莫敢挡其锋。因此勇冠一时，乃陛下宗室、陈留王拓跋虔也。陛下若用此人为将，征讨诸部，无不克也。”魏王珪从之，宣陈留王拓跋虔至，谓曰：“安平公叔孙建称卿有文武之才，荐卿为将，攻讨诸部，以兵五万，委卿前去征讨附近诸部。”
拓跋虔曰：“臣愿尽犬马之劳，前去攻讨诸部，不得其地，不敢生还。”言毕即出，点起军马，来犯燕境。
却说后燕王设朝，群臣奏知北代魏王拓跋珪谋叛，遣陈留王拓跋虔以兵五万犯境。燕王垂闻奏，即宣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟至曰：“今魏拓跋珪谋叛，以拓跋虔为将犯境，汝可率兵八万，自五原去伐魏王。”散骑常侍高湖谏曰：“魏与燕世为婚姻，结好久矣。间以求马不获而留其弟，曲在于我矣，奈何遽击之？拓跋珪勇而有谋，幼历艰难，兵精马壮，未易敌也。太子年少气壮，必小魏而易之，万一不如所欲，伤将损兵，愿陛下察之！”垂怒，免湖之官，即日令慕容宝等领兵起行。
斯时魏王珪闻知，乃问僚佐。张兖言于珪曰：“燕狃于屡胜，有轻我心，宜羸形以骄之，乃可克也。”珪遂从之，悉徙部落畜产，日渡河千余里以避之。燕军至五原，降魏别部三万余家，收穄田百余万斛，进军临河，造船为济具。
第二八三回 太子宝败参合陂
九月，魏王珪进军临河，燕太子宝列兵造船将济，风吹其船泊南岸，是此难以进攻。魏王遣军，获其甲士三百余人，皆释而遣之。
初，宝之发中山也，燕王垂已有疾病，既至五原，魏王珪使人邀截中山之路，不与通其往来。忽垂遣人持书送来，被魏王珪之人将其使者执之。宝遂数月不闻垂之起居。魏王珪使所执之使者，临河告之曰：“若父已死，何不早归？”宝等忧恐，士卒骇动，宝即传令暂且退兵。魏王珪探知，使洛阳公遵以七万兵追燕军之后。
十月，燕太子宝令军烧船夜遁，是时河冰未结，宝以魏军必不能渡河，不设斥堠。
十一月，暴风，冰合。闻宝兵退，珪乃引兵济河，选精锐三万余骑，急迫之。
燕军至参合陂，有大风，黑气如堤，自军后来，临覆军上。
沙门支昙猛曰：“魏军将至之候，宜遣兵御之。”宝不听，司徒德劝宝从之。宝乃遣赵王麟以兵三万居军之后，以备非常。
麟乃以昙猛之言为妄，纵骑游猎，不复设备。
魏军日夜兼行，至参合陂西，燕军在陂东。魏王珪夜部分诸部，令士卒衔枚束马口潜进。旦日登山，下临燕营，燕军大惊扰乱，珪纵兵直入燕营，鼓噪喧天。
燕兵大乱，慕容宝大怒，指挥大小三军，尽力一齐死战。
时宝自掣刀在手，引数百骑在后掠阵。却才两军相合，忽然燕军阵后西南上数百面战鼓齐鸣，宝分后军迎之。只见张兖一军从西南上悄悄地杀来，燕军大乱，魏兵从后杀来，慕容宝急忙退回。四下魏兵前后掩杀，燕兵大败，慕容宝慌忙退回本寨，其寨已先被叔孙建引兵从后路抄入，夺去诸寨，以兵杀出。因此燕兵无营，心慌自乱，四下受敌，不能抵挡，军皆溃散。慕容宝急唤慕容麟引水军，一齐上岸步战。时正遇着叔孙建，交马十合，麟遮掩不住，慕容农引兵助战，张兖一见，持枪来迎。
兖显平生气力，杀退慕容农。慕容麟见慕容农败