水帘洞去访孟婆老师投下。你须至诚恳求他，自有降妖之法。此老师性最严急，你却不可怠慢他。小心前去立功。”应星领命出来，陪萧游击吃了饭，整顿鞍马，分付妻子早晚侍奉母亲，同萧士仁出门上马，齐奔邹县来。
到半路上，遇着手下兵丁寻访，同回营中。各官兵俱来参见，说：“昨晚被砂石打得各不相顾，至二更月上方各回营。不知老爷在何处过这一宿？”
萧士仁道：“我信马而行，投到这傅爷庄上借宿。军士们伤损多少？”中军道：“兵丁虽被打伤，却未丧命。”萧游击命紧守营寨，置酒与傅应星接风。
忽探子报道：“游御史带了江淮三千兵至郯城，遇着贼兵，被他杀得全军皆没。王老爷兵已到了，约老爷明早会剿。”萧士仁与傅应星出营到王参将营中，相会而回。各营传令：五鼓造饭，平明出阵。
次早，各自出营，摆下阵场：上首王参将，下首萧游击，中间是傅应星，俱是全装披挂。远远见贼兵纷纷出城，摆定队伍：上首是陈有德，下首是龙胜。中间马上坐的是右军师元元子，头带竹箨冠，身穿素罗道袍，手持宝剑，背上挂一个竹筒。官兵阵上擂鼓催战，龙胜手舞大刀，竟奔垓心，大叫道：“你们不怕，又来送死！”王参将把马一拍，一条枪竟奔龙胜。二人战到三四十合，王参将兜回马，龙胜赶来，等到将近，王参将猛翻身，一声大喝，龙胜的马被他一惊，前蹄已失，几乎把龙胜掀下来。连忙带起，被王参将一枪刺中左肩，负痛拨马而回。再来追赶，却被陈有德抢出救回。元元子见王参将追来，忙口中念着咒，把剑向东方虚画一道符，那背上竹筒内嗖的一声响，飞出一把雪亮的刀来，竟奔王参将顶上落来。官兵看见，一齐逃奔。
傅应星看见飞刀，猛想起母亲曾说以竹箭破之，忙取弓搭上一枝竹箭射去，只听得当的一声响，那刀已落去。元元子见了，心中大怒，复念咒，飞起第二把刀来，又被应星射落。一连三次，把三口飞刀都射去了。元元子急了，口中又念动真言，忽卷起一阵黑风来，吹得官兵驻扎不定，依旧四分五落。他也不来追赶，忙念咒收刀回去。入得城来，心中闷闷不乐。玉支道：“仙师动劳。”元元子道：“我的飞刀百发百中，谁知被他射落，费了许多事才收回来。再取出看时，就如顽铁一般，绝无光彩。”元元子道：“罢了，罢了！他不知用甚秽物魇样的，可恨之至！”真真子笑道：“今夜不得让他们安逸，且闹他一闹。”袖中取出一道符来，叫一个头目过来道：“你把此符拿到战场，拣死尸多处焚之，拨马就回，不可回头，要紧！”那头目领命去了。
再说官兵俟风过去，各寻路而回。王参将向傅应星称谢道：“若非先生神箭，几为他所害。”命营中置酒与应星贺功。饮至更深，忽听得营外喊声四起，只疑是贼兵劫营。傅应星道：“此时黑夜，玉石不分，只宜谨守寨门，用枪、炮、箭以御之。”只听得人马绕寨喧阗，直至鸡鸣，方渐退去。日高时探子才来报道：“凡营外中枪中炮中箭的，皆是没足僵尸，并非人马。”
萧游击道：“这又是这贼道人的妖法，似此，何日才得剿除？”傅应星道：“不难。二位大人守好营寨，勿与交兵，待学生去请个人来破他。”
于是选了个精细伴当，带些干粮，二人上路奔云梦山来。果然好一座大山，只见：
遮天碍日，虎踞龙蟠。遮天碍日，高不高顶接青云；虎踞龙蟠，大不大根连地轴。峰峦苍翠削芙蓉，洞壑幽深真窈窕。远观瀑布，倾岩倒峡若奔雷；近看天池，浪卷飞绡腾紫雾。满山头琪花瑶草，遍峰巅异兽珍禽。妆点山容，花石翠屏堆锦绣；调和仙药，疏松丛竹奏笙簧。青黛染成千片石，绛纱笼罩万堆烟。
这山乃鬼谷子修真之所，十分幽秀，与诸山不同。傅应星上得山来，看不尽山中胜景，静悄悄杳无一人，不知孟婆住于何处。来到一座山神庙前，且下马在门槛上小憩。坐了半日，也不见个人影，渐渐日色西沉。正在傍徨之时，只见远远的来了一个小孩子，渐渐走到面前，入庙中来烧香。应星等他烧过香，上前问道：“小哥，问你：这里有个孟老师父，住在何处？”那孩子道：“这里没有甚么孟老师。”应星道：“孟婆呀！”孩子道：“孟婆婆么，过南去那小岭下便是。”应星遂同伴当牵着马，走过岭，远远望见对面小山下，有几间茅屋，下了小岭，来到庵前，真好景致，但见那：
苍松夹道，绿柳遮门。小桥流水响泠泠，老竹敲风声戛戛。传言青鸟，时通丹篆下篷瀛；献果白猿，每捧仙桃求度索。自是高人栖隐处，果然仙子炼丹庐。
傅应星来到门首，见柴扉紧闭，不敢轻敲。少刻，见一青衣女童，手执花篮，肩荷铁锄而来，问道：“二位何来？”应星道：“峄山村傅家庄有书奉叩孟老师父的。”女童推开门进去，一会出来引应星进去，到堂上，见一个老婆子，怎生模样？但见他：
头裹花绒手帕，身穿百衲罗袍。腰垂双穗紫丝绦，脚下凤鞋偏俏。鹤发鸡皮古拙，童颜碧眼清标。仙风道骨自逍遥，胜似月婆容貌。
应星见了孟婆，倒身下拜。孟婆上前扶起道：“郎君不须行礼。你自何处而来？因何到此？”应星