妖送个前路的。今复来挑经担，望大王积个阴骘，放过山去。”虎威魔王笑道：“我昨日误信了你老实，放你过去。原来你最不老实，甜言美话，骗我过去。”八戒道：“大王那里见我最不老实？”魔王把狐妖话说出。八戒道：“事没对证，便是冤屈。”狮吼妖怪道：“有对证的。”乃叫小妖去洞中请了狐妖来。
狐妖听说，心中欢喜，依旧变了个妇人，走到阵里，向狮吼魔王道：“正是这丑和尚了。”行者听得妖精口口只是说丑和尚，乃叫：“八戒，休要说你老实话了，如今只得用我机变心。你何不变个标致睑和尚，他必爱你，放你过去。”八戒道：“要变，大家都变。莫要变一个，他放一个，留一个。到底费工夫。”行者道：“你且先变了，试他何如？”那魔王正叫小妖把那长嘴大耳丑和尚捆上来受用我棍。八戒忙把脸一抹，随变了一个标致俊俏小沙弥。小妖见了，不拿八戒，却去拿行者。那孤妖忙叫：“不是那猴子脸。”小妖道：“不是他，却没有个长嘴大耳的。”狐妖道：“方才在此讲老实话，怎么不见？且住着手，休拿。只怕他会变化，躲在山凹里去。”叫小妖去寻。狮吼魔王道：“老弟，你便与丑和尚有隙，我却不喜吃他。看这俊俏小沙弥，正中我心。”叫小妖：“休要捆他，且等我吞吃他吧。”遂乃丢了棍棒，走近八戒身边，将手来揪八戒。那里知八戒虽缴了钉钯兵器，尚存着降妖灭怪之心。禅杖仍在手中，举起来照魔王当头打去。好魔王侧身躲过，飞入阵里，拿棍来打八戒。这边虎威魔王也举棍来帮，却得行者舞起禅杖，他两对儿厮斗起来。这一场好斗。怎见好斗？但见：
妖魔送虎威，八戒施雄壮。狮吼展嘴唇，行者抡禅杖。这一个金睛暴钻，只要灭妖精；那一个狼牙张口，只要吞和尚。魔王棍打来，使个蟒翻身；和尚杖去迎，出水蚊龙样。两下打斗许多时，这回恼了沙和尚。
行者与八戒斗这两个魔王，看看力弱。沙僧看见了，举起禅杖来帮。那魔王败阵飞走，回洞叫小妖放那和尚们过山去吧。谁想沙僧帮斗，不曾顾的经担，被小妖扛去了八戒的担包。八戒抱怨行者道：“等我求他说老实话，便照本色丑和尚也罢了。却是你又使机变，机变弄的我担包不见面。”行者道：“呆子，你也休怨我。如今只得挑了两包到师父那里去。待我到这山中找你的经担便了。”
八戒依言，与沙僧挑着两担，往大路前走约有五六十里，一个平坦山冈，小小两间茅屋，三藏却歇在屋里。那屋中只得一个老婆子，且又聋瞎。师徒没奈何，只得权住在内，等候行者前来。
却说行者待八戒去后他沿着小路儿，变作沙弥模样，来找妖魔。这山既远，又且深阔，那里去寻妖魔。思量要腾空望个路头，却又被那妖气遮迷，那里看得明白。心里也怨，有机变无处使。忽然一个小妖从深树林中走将出来，行者拿着禅杖，上前一手扯住道：“小妖怪，我不打你。快说，我的经担抢到何处去了？你那魔王叫做甚么名号，住在那个洞内？”小妖看看行者道：“小和尚，料你不敢打我。便是你打我，这灯草棒儿，也不足畏惧。”行者笑道：“你这小妖，说这样大话。我这禅杖，若是你这小妖，禁不得三五下，叫你没个哼哈第二声。”小妖也笑道：“小和尚，你不知我人物虽小，年纪却有了。想当初在此山中，跟随三个大魔王的时节，曾遇着东土僧人取经和尚叫做唐僧。他有个徒弟叫作孙行者。那猴精神通广大，把我那三个妖怪降伏了。他有根金箍棒，要大便大，要小便校且说要大，就如井栏粗，似这样的棍棒，我也见过。希罕你这小和尚拿着这根灯草拐杖儿！”行者听了笑道：“你原来人儿虽小，倒也是个老妖精。你不知我便是孙行者，这禅杖还是金箍棒的老子。”小妖道：“说乱话。那孙行者，猴子脸，尖嘴，缩腮。不像你，不像你。”行者道：“你看那树里坐着的，不是孙行者？’叫、妖回过头去看。行者把脸一摸，变了一个大猴子像貌。比他平常更长大，只是禅杖却不能变金箍律，仍执在手。小妖转过脸来，见了是行者模样，慌了道：“爷爷呀，你果然是孙行者。只是这禅杖却不是金箍棒的老子。”行者道：“我正为念你是当年打过的小妖。今且好好的问你，若是不老实说来，便拿了棒来叫你送了残生。”小妖慌慌张张道：“爷爷呀，我这魔王，一个叫做虎威魔王，一个叫做狮吼魔王。他两个虽在山中吃往来的人，却也是惩前儆后，敬礼和尚的。”行者道：“你又说谎。方才与我僧家厮斗，又抢了我们经担，怎还说敬礼和尚？”小妖道：“只因魔王有个结义的狐妖，他到此说：有甚么丑恶和尚诱弄他，惹了甚么毒虫在了他洞；人假变甚么僧道，敲木鱼逼走了他的风流美趣。我魔王听了他一面词情，如今替他报怨。方才斗不过老爷，躲入洞去。有两包经卷，是小妖们扛入洞里。闻知要请甚么山后寺里三昧长老，来拆开担包，课诵消灾哩。”行者道：“你言可实？”小妖道：“看着爷爷这个割气脸，比当年还利害。也不敢扯虚拉谎。”行者乃放了手道：“饶你去吧。只说他洞在何处？”小妖道：“转三个山弯，一层深树便是。”行者喝去小妖。乃走过三弯，果见一层密林深树。乃忖道：“我如今若现身去取经担，三