出得林中，竟到三藏处来。
好行者，一筋斗，先到了林外。见了三藏，把魔王事说知。三藏道：“悟空，一林既过，便往前行吧，何事苦苦又要诈了他来。你说除了地方之害，我道你多生事端。”行者道：“师父，你又说我行的是，如今又转过口来。”三藏道：“悟空，不是这等说。只恐你诱了妖魔来，无计降他去。”只见比丘老僧与道者说：“师父们，你既过了狂风林，保全了担柜，趁天早前途去吧，莫要又缠妖魔了。”三藏依言，把孤妖放了，辞谢老僧道者，叫了几声动劳，押着马垛前走。行者三人，只得挑着担包，随后而行。比丘僧望着三藏去远，乃与灵虚子道：“唐僧虽去，这狐妖定要报了魔王来，如何驱遣了去？”灵虚子答道：“驱遣不难，大则以法力剿他，小则以智力驱他。”比丘僧道：“不然，若以法力剿伤了，释门慈悲方便；以智力驱他，只恐他心不服，又往前途，把唐僧师徒加害。虽然孙行者们有手段挡抵，只是保护经文费了时日。”
他两个正说间，只见陡然生风林外，比丘僧一望，却是一簇妖魔来了。这魔王见唐僧师徒不在，却是一个老和尚同着一个道人坐地，手捏着数珠儿，口里念佛。乃叫小妖问道：“老和尚，那一起挑担押柜和尚，那里去了？”比丘僧答道：“他们上天堂去了。”小妖报与魔王，魔王即扯过那老和尚来问道：“你这老和尚，怎么说挑担押柜的和尚上天堂去了？你出家人，如何打诳语？”比丘僧道：“我老僧是实话。不打诳语。”魔王道：“找看这唐僧们，不是往前途霪雨林去，便是“岭上转小道狭路过去。不然，躲在那个庵观寺院，伯我大王们来加害他。如今谬言上天堂，这天堂在那里上去？若是有个路头，待我领着手下赶去拿了他来。”比丘僧道：“大王，你们上不去，也没有个路头。你们逞妖弄怪，把风惹草，只有个地狱下去。”魔王听了道：“唐僧们如何上天堂？”比丘僧道：“他们求取了如来真经，讽持诵念，自然上天堂。”魔王说：“怎见得？”比丘僧道：“有说，大王岂不闻道讽诵经文者：
龙天生欢喜，诸佛降吉祥。”
魔王道：“怎么我等下地狱？”比丘僧道：“有说，叫做：
一切诸恶孽，尽堕地狱中。”
魔王道：“堕入地狱，便要受诸苦恼，如何解救？”比丘僧笑道：“大王，你要解救，切莫要怀仇恨加害唐僧，休啸风惊伤行客。弭耳攒蹄，伏藏岩穴，修你的来世，自然不堕地狱。”魔王听了道：“承老僧点化了。你众小妖，自归山岩洞谷，安分去吧。”众妖依言各各散，那啸风魔王闭口驯服而去。只有狐妖，“恨”了一声，往前飞走。
比丘僧与灵虚子道：“啸风魔既服心化去，这狐妖心怀忿恨，往前走去，定有个加害唐僧师徒之意，我等当为追捉。”灵虚子道：“师兄，狐本无怪，谁教孙行者以机心诱他！世间妖魔邪怪，皆是以心印心，我们保护经文要紧。这狐妖弄怪，那孙行者自有机变御他。我们且往山岭高处，远观他师徒怎生过这霪雨林去。”比丘僧道：“师兄，我与你奉如来旨意，保护真经。万一唐僧师徒途中被妖魔加害，把真经亵渎，如之奈何？”灵虚子道：“真经到处，自是万邪不敢侵犯；即有妖魔，我们一路跟随保护为何。”比丘僧点首。两个却拔树援藤，漫山越岭，到那高阜处，遥望着唐僧师徒前走不提。
却说狐妖忿恨行者设诈诱他，捆了多时，要弄神通逃去不能，只待唐僧发慈悲心放了他，他要退人狂风林。无奈啸风魔王已被老僧道者点化驯服了，这点忿恨，不曾消得。乃想着霪雨林兴云魔王广有神通，可以借他雪很；又是啸风魔王一气的交契，他便往前赶来，投托兴云魔王。
且说兴云魔王的来历，是何妖魔？乃是当年泾河老龙，只因违了旨意，多降了雨泽，被魏征斩了。恨唐王不曾救解，把唐王诉在冥司。后得唐王忏悔，他这一灵不散，飞到这林来。当先这林，原叫做时雨林。地方有几村落人家，都是好善重僧的。只因老龙一灵到此，逐日兴云布雨，阴霾积出许多虾鳗蟹鲤水族，无日不淋淋漓漓。地方就改了名色，叫做霪雨林。这老龙之灵，倒也显应，自称为兴云魔王。
一日，地方人家苦了这淫雨不怠，备了香烛到林来祈祷天晴。魔王见无牲醴，只是些香烛，说地方亵慢他，越淋漓不止。那些虾鳗等小妖，在这林内成精作怪。忽然狐妖到来，这虾鳗等小妖见了，齐具刀抢迎上前来叫道：“你是那里来的野货，敢在这里窥探？”狐妖道：“列位不必动怒争强，我是云游四方的狐长。打听一件机密事情，来报你们大王的。”众小妖停了刀杖，忙问：“有何说话？”狐妖道：“必须当面禀明，列位自然知道。”于是众小妖押了狐妖来见老魔。按下不表。
且说三藏见天色将晚，一心虑着霪雨林之阻隔，满面愁容，长吁短叹。行者道：“师父放心，且趁着天色尚亮，况且人家不多，又有高大房屋可安这包担马匹，如何便猜疑起来。”三藏道：“悟空，只因你这心肠，把世事看容易了，偏遇着难的所在。”八戒道：“师父，不必催生，好歹也寻个有斋饭吃的人家去投。”
师徒正讲，只见远远一村人家屋脊现出，甚是高大。