曰：“茂林中大第一座，红窗遥映，万瓦鳞鳞，不问而知为道庵也。”三缄喜曰：“有此道庵，或良友在兹，亦未可料。”仆曰：“友即不逢，若得明师指以大道，其胜良友不亦多乎？”三缄曰：“如是尔可前导，待吾驱动征车。”行不片时，大坊在即。三缄仰视已，谓其仆曰：“此泥丸国也。吾等既入异国，宜自谨慎，不可言访友而至，只云贸易而来。”仆诺，由坊直达。
已近庵门，门外石阶坐一老道，见三缄主仆而询曰：“尔何来？”三缄曰：“吾贸易江湖，特来贵地发货者。”老道曰：“所发何货？”三缄不能答。其仆从旁应曰：“看贵地所重何货，然后贩而转售之也。”老道笑曰：“尔欲访友耳，何诳吾？
然既至斯，可入庵中一驻其足。”三缄拜而后入。老道烹茗煮酒，款待主仆毕，天色已晚，鸣钟击鼓，各殿焚檀。夜静之余，始导三缄于密室。牀榻精洁，地无纤尘。老道交谈数言，谓三缄曰：“鞍马劳顿，可以卧矣。”言罢而出。
三缄卧室二更，口焦思饮，遍觅斗室，茶缶之器绝无。度出室来，转至西角，见一老道执扇拂炉。三缄近前，低声询曰：“茗可烹熟乎？”老道曰：“尔思饮耶？”三缄曰：“夜承筵馔，口焦甚急，道长有茗，祈赐一盏以解之。”老道欣然曰：“吾庵虽小，不断炉烟，美茶如雀舌、龙团，瓶中常有。尔既思饮，来，来！”遂执瓶茶倾于盏内。三缄连吸数盏，其渴始解焉。老道曰：“尔饮如意乎？”三缄曰：“承道长所赐，己如意矣。”老道曰：“知尔行路辛苦，可仍就榻。”三缄曰：“吾为大道焦思，卧不成眠，就榻无益。敢问道长，是国也，胡以泥丸名之？”老道曰：“此地人习大道，安炉定鼎，炼气凝神，结就婴儿，神从泥丸宫出，上朝天阙，封为仙品，以此故名。”三缄曰：“结此婴儿，有甚法乎？”老道曰：“能用苦功，婴儿自结。”三缄曰：“功如何用？”老道曰：“先清乃心，心清而后神凝，继固其精，精固然后气炼。炼气归神，内功既足，炉内药料取诸当躬，自然结胎而婴儿成矣。层次井井。然此非一朝一夕所能，必赖有恒久之志，若志无恒久，其道断不能成。”三缄再拜稽首，曰：“真吾师也，弟子访友数年，奔走徒劳，毫无所得，兹非道长指其一二，将终身为道外人矣。恳祈不吝指陈，弟子愿铸金以事。”老道曰：“吾亦初入此门者，仙师犹在上宫尔，随吾晤之，自有指示。”三缄喜，果随之入。
直上数层，乃到中堂，内一老道低眉趺坐。三缄跪地逾时，如未见之，方欲求前老道一为代禀，则已瞑然。三缄欲起不能，欲不起而不得，心思甫乱。老道忽然倒地，化为猛虎，舞爪张牙。三缄心虽畏之，而不敢逃。猛虎去后，门外一物飞来，坠地如虹，辗转化为巨蟒，先以尾绕三缄之项，继以首舐其口鼻。
三缄心心在道，任其作弄，久之不见，老道趺坐如前。复跪更许，老道始开目睨视曰：“尔为谁？跪求何事？”三缄曰：“弟子三缄，特求吾师指点大道耳。”老道曰：“道在尔躬，何问乎人？”三缄曰：“弟子愚昧无知，不知道之所造，求师步步相引，俾弟子时而习之。如得功成，皆师赐也。老道曰：“尔欲求道，尔知有恒为作圣之基乎？常见世人始而求道心切，赴汤蹈火似亦不辞，继受折磨，则半途而废，此所以求道多而成功者少也。”三缄曰：“弟子一心求道，即赴汤蹈火不能弃焉。”老道曰：“如是，尔随为师入此斗室，秘传一二与尔习之。”三缄起，随老道入。
老道曰：“吾之传道与他人异。异者何？先有以试之也。”三缄曰：“师以何者试弟子哉？”老说曰：“此室斗拱之上，有木雕白凤一只，尔拜得身离斗拱，能舞能飞，其道可传。如拜不下时，再归家庭，敦尔伦纪，他日复游此地，吾方传焉。所试如斯，尔心愿否？”三缄曰：“愿。”老道于是退出室外。三缄遵命向凤而拜，约拜数百，而白凤依然。三缄暗思：“凤乃木雕，何能起舞，此必老道试吾求道之念诚与不诚也。且颇一夜功夫，竭力拜之。”拜至千拜，将有欲动之势；复拜千拜，似有欲飞之形；拜至数千，虽能行走，不能飞舞，竟拜至数万拜，始展两翼下于斗拱，飞舞室内。飞舞已倦，仍住故处，昂首而鸣。鸣至数十声，口吐一珠，晶莹可爱。三缄拜舞愈急，其珠忽坠于怀，闪烁光明，圆转不止，三缄暗暗称奇。老道入室，笑曰：“白凤赐珠，尔何不拾？”三缄拾得，两手捧定，复跪于老道之前。老道曰：“吾因尔任肩阐道，影只形单，遇水怪山精，不能相敌，故于今夕特赐是珠，尔其好好珍藏，以为防身至宝。”三缄曰：“一珠极小，有何奇异可以防身？”老道曰：“是珠名为电光，佩诸身旁，怪不敢近。倘遇妖魔之法力绝大者以珠抛之，自有千百神祗诛以雷斧。尔何轻视谓为无奇？若非求道心虔，定不滥予也。”三缄闻之，百拜稽首曰：“承师盛德，恳其留名，好待他年尸位而祝。”老道曰：“吾非他，云衣子其道号也。尔道成时，自有相逢之日。”言罢渺然。
三缄极目外望，天已晓矣。左右周视，乃在修竹之下，道庵一切化为乌有。忙呼仆人，出得茂林，前途再进。