请得照会，恨无伴侣。友香本与乔介侯相交，就请同去，介侯那里肯远出，就想着了秋鹤，把他荐了，又恐秋鹤在日本有事，不肯来，故哄他勘界，说是与钦差同走的。岂知秋鹤有志北游，就不哄他也去的。及见了友香之后，方始恍然，秋鹤道：“我弱冠以前，英法南洋都去游过了，不过俄德未去，除却两处，我是不去的。”
友香道：“我请的照会，是未填定地名的，随老兄所去，就是别处也好。”秋鹤方才应允，就择定十二月初三动身，乘的瑞典国轮船。介侯饯送等事完毕，秋鹤就劝令赴俄，随同友香一船。初六日抵香港，并不稽延。初九日行抵七洲洋尾，在赤道北六度二分，天暖如暑。初十日抵息力，亦名新加坡，在赤道二度三十五分，天更酷热，挥汗成雨。十二日入印度洋，风狂舟簸，晕不能坐。十五日抵锡兰，在赤道西六度三十六分，有长石堤一条，以当海水，这就是释迦佛出生处。登岸游历一日，凡藏经阁、卧佛庵、大教堂略略赏鉴。二十二日，到亚丁，就是进红海的道路。次日进红海，但见水阔连天，仍不见岸，天气顿冷。二十六日，舟进苏彝士河，此河凡长二百十余里，舟行极缓，且时时停歇。直到癸巳年正月初四，方到意大利国哲奴鸦地方，渡行李登岸。秋鹤同友香一路在轮船上，就请友香教教西话，心领神会，却易贯通。初五日，坐火轮车穿过一个山洞，约数十里，行经德国地界。初八日方到俄国圣彼得罗堡京城，气候极寒冷，其时刻晷度，比中国相去甚远，中国午正初刻，彼处是卯正一刻十三秒有奇，相差五时四十四分四十六秒有奇。据俄国天文书籍说，圣彼得罗堡京中午正，为中国北京酉初三刻五分。上海酉正五分，英伦敦巳初三刻十七分三十秒，法巴黎巳正九分，普伯灵巳初三刻十分，意罗马巳正三刻五分，奥维也纳午初四分，土小亚细亚巳正三刻十四分，班马知特巳初二刻十四分，瑞司脱格力孟午初十分，比弗兰德巳初一刻，美华盛顿酉初三刻，日西京戌初一刻。因地球所走的方向，有先后不同也。友香同秋鹤暂时借一个客寓住了，又去见了中国领事刘缉堂，停了三日，把这个照会托刘领事去到钦差衙门呈准，再转奏上去，由俄国的国王批准。恰值宫中跳舞会的日期，二人也被俄王邀了。进宫这日，但见男女纷来，宫门外草地上放起五色西洋烟火，旁边一班西乐，两排电气灯，共十余盏。门口扎着一座松柏香草牌，楼上面插着日叻红各种鲜花，小电灯数十盏。进门，西琴？h？h，脱了鞋，换了端整好的皮鞋，自己鞋子另外放了一个记号，方入宫。先见国王，大家把腰弯了一弯，握了一握手，闻了一闻脸。旋王后出来，也同国王一样见法，也有同王后亲脸的。到了里面，共有男女百余人，喝了一杯酒，就有人到一个大殿中去跳起来，也有不跳的。
但吃烟须到一间女人不到的地方，殿西北一间有大洋琴数架，几个西女在那里鸣琴呢。二人随众游玩，吃了些点心水果，直到三更方散。换了鞋，坐马车回寓。
过了数日，俄王把游历的公事发到外部，就命外部接见二人。讲明了缘故，一面发文书到芬兰莫斯克亚，与古罗斯克及亚的生一路，直至亚俄之阿司奇恰克图以下，蝉联知照。又领得护照一纸，延俄通事一人料理妥帖，又在泥瓦江各处顽了十余天。三月初四日，乘坐了火轮车东行，一路的见见闻闻，果然别开眼界。岂知友香身子寡弱，渐不耐烦起来，到了叶克铁陵，就患起病来。因决计要西回了，秋鹤那里肯舍，友香无可奈何，只得给了千金的资斧，自己中道折回，令秋鹤一个人顽去。秋鹤就招了一个土人换了护照，告知地方官，说一个人回去的缘故。于是分道扬镳，东西各判。时七月十八日也。
到了七月廿二日，住在旧勉地方，舍舟从陆游了十余天，八月初八日，抵束木地方。又住数日，十四日，到科尔勃河。
渡到东首独走街中，见有大茶叶铺数家，生意热闹非常，居然也有戏馆，叠阁层楼，向里边一望，围场约略极宽，门上西字招牌，写着明日准演“民变记”。秋鹤道：“什么故事儿？倒要请教请教。”就游了一番，回到寓处安睡。次日催寓中开了饭吃好，忽有一个金厂总管来见。谈了长久，方走。秋鹤也就出来，到戏馆中，已经开演了，就买了第二等的客位坐下。值园的送上一张戏目来，却是演的法国民变改为民主的故事。初起法王路易十六在一个宫里避暑，有一个大员的妇人十分艳丽，法王召进去。法王就把一根金链送他，妇人千娇百媚，做出淫荡之态，就与法王苟合。停了一回，大员出来寻妻，得了这个信，非常愤怒。后来有大员数人率同子弟骑着骏马提了火枪，后面跟几只猎狗，家人十余名，到百姓田中打猎。田里种的薯芋花麦，被他践踏得十去大半，有百姓几辈远远的望着不敢前来，但口讲指动而已。未几有议院百姓私议，忽法王传意旨叫他进京议事，就有各路的耆老纷纷前去。到京中大议院议事，外边就有百姓谋反，又有营兵从着百姓变心。议院里的人有戚额的，有拍手的，法王亲到议院里来请议员弹压外边乱民。议员初时不肯，法王恳之再三，议员中有一人出场说这个事非我牟拉巴不可。法王就请他出去，其时百姓已有数千人，有两个人掮