了一半句儿。秋鹤自此南辕北辙，浪迹如萍。幸火车各处相通，直至霜秃丹枫，天南飞雁，始搭了一只美国兵船回来，船费是不用出的。十一月初，到香港登岸。
行囊中尚有余资，欲往日本一游，就在香港顽了半月余，动身已将月尽了。又乘了公司船到横滨，正是季冬之朔。安寓甫定，要去长崎访访程萧云，自念已近岁阑，吾顽了一日，到新年再去罢。况且闻新田箱馆，名妓如云，海外烟花，倒不可不领略的。于是不找一友，不寄一书，就在万花深处游历。遇着一个玉田生，年纪只得十七岁，曾在上海日本茶馆的。因日本国中不许日本女子在中国卖娼，故回到长崎。后又迁至箱馆，颇通文理，能操华言。秋鹤就留连半月有余，再回到横滨，已是风尘岁尽了。秋鹤独在寓中，行囊中只胜数十金，到了除夕，叫寓中办些酒肴来，自斟自酌。自念风尘须洞，羁旅长年，如己人遥，乡心梦断。身世之交多险，国家之虑正长。当此日暮途穷，天寒岁尽，才名画饼，忧患如山。不觉叹气道：老天你生我这个人，应该给我一个称心施展的境遇，为何使这些众小登场，虎眈狐媚，使我无容身之地呢？喝了几杯，微有酒意，就和衣睡倒。听那中国寄旅商家，都在那里过年放爆竹呢。秋鹤一夜不曾安眠，天明到睡着了。起身将午刻，洗了脸，一个人独在街上走。日本亦用西历，故市上交易依然。看了一回，回到寓中，写了几封贺年信，发寄出去。又写了一封寄萧云的信，说大约望前要来长崎一顽。这晚又饮了薄醉。
次日不出门，看日本地舆形势考，上载甚详。知日本四面皆海，以后看到小海岛，有名壹岐者。据云：在肥前之北海中，从平岛径达，海程不过十二三里，合中国三十余里。岛中二郡，曰石田，曰壹岐。其地略圆，而岬角四出，形似手字。附近小屿，不暇枚举。境中山小水细，寺院甚多。向西南海湾当中曰乡野浦，向西北海湾当中曰胜本，皆捕鲸薮也。境中之山，南有志原岳，西北有本宫山，东北有鱼钓山，皆为海客标识。仁明天正时，新罗屡入寇，因置戍于此。后一条天王在位，彝舶五十来攻，大肆杀戮。文永十一年，元人来讨，守护死焉。松浦党志佐氏领其地，波多泰袭之。九十余年，仍属松浦氏。有岛名对马者，在壹岐之西，北海中，十余里。形南北长，东西短，四面沿海，山峡乱出，形如蜈蚣。岛中二县，曰上县，曰下县。境多山峦，质皆薄恶，不利于耕。北境之山曰御狱，东南海滨之山曰镜，曰日暮，其势逶迤。至西南一断，其南有大支海，曰浅茅浦，波涛汹汹。西入支海之中，其尽头处尝凿开山路，以通东岸潮水。东岸潮至，船得往来，因名大船越峡。
南方有小邑曰严原，东临海滨。西屹立者，曰有明山，山顶上以指南针循度望朝鲜。天晴云朗时，可以望见，如一碧之在遥空也。有明山之西南有矢立山，矢立山南有龟良山，为对马极南境矣。此岛在唐宋前，南北一地，后地峡忽为水势决裂，遂有上下岛之分。南为上岛，北为下岛。下岛产海参鹿驹黑砂糖。
文永十一年，元军三万来攻，颇肆惨虐。后来丰臣氏伐朝鲜，德川氏与之修好。时领其地，为宗氏，往往承意曲从。
谕曰：二岛在西海，道之西北海中，近而小者曰壹岐，远而大者曰对马岛，各二县。二岛皆属长崎县，夫对马之地，九州隔绝，自立为国，固无不可独。壹吱弹丸小邑而又密近肥前，亦得特立与对马并称者，何也？盖日本古与朝鲜亲睦之时，有讨伐而其航海之路，必由筑前地方行兵。筑前介壹岐对马之际，可以相阻。日本与朝鲜水程虽不甚远，然以帆樯而逾溟海，终不为功，故无论使骋战阵，来往之船，必先下碇于此，是以两岛，因势而雄，又无外犯之志，遂得成国。其后日本与朝鲜往来逾久，而江华一役复通两国之情，以续旧好。且日人至釜山者，日见众多，船则易风，而汽易帆，而轮利便往来，固殊曩昔。但风波终有不测，得二岛以应之意外之虞，藉资停泊也。
秋鹤孤客一涯，愁不能释。下午又睡了一回，起来，因叫了一个伙计，问他这里附近有何顽意，伙计道：“此去东首一里多路，大街尽处，洋房中新到一班马戏，昨晚开演，今晚第二次，先生可以去看看。”秋鹤道：“倒也使得。”于是换了一件衣服，锁了门出去，问到那边，先找一个饭馆吃了晚饭，就进马戏场来，买了票，看见场内外电火通明。外场东北隅有二只灰色象，大倍于牛，有人在那里把馒头分块掷到象的门前，那两只象把鼻子来卷入口中。北首几只大木笼，外边阻以铁栅。
秋鹤走去一看，一只笼里有大青蟒一条，粗几合抱，身大逾斗，长西五丈。左首一笼，亦系青蟒，其色稍黄，大小较青蟒减十分之三。蟒身上站着小鸡雏两只，蟒亦并不伤他。众人争把果子引逗，那蟒首昂然吐出朱砂一样的舌，受那果子吃。又有猿猴熊虎，各贮一笼。西首一笼最大，中有猛虎一只。黄质斑斓，踞在那笼中，两只脚捧着一方十来斤的牛肉，正嚼吃呢。又有两只海鸟，高五六尺，黑翼白尾，黄嘴黄足，在笼中争食一个大鱼的头。看了一回，游人愈众，听内场摇铃之声，就一起入内。这戏场是圆的，就检了一个座头坐下，不多一回铃，声复作。