月，石桥环于其上。果然水秀山清，冬夏不竭，孱孱而流于思源池也。众兽饮于此者，令其饮水思源，不忘其本也。其桥以南，渐渐平坦大道，直达良心田，则四通八达也。话休烦絮。不觉凉风荐爽，将近中秋，寿诞在迩。麒麟道：“前请凤凰赴会，方显我桃花玉洞富贵非常。大会嘉宾于玩月台，八面轩昂，凉风透体。前后左右，桂树森森，馥郁芬芳，香气扑鼻。到其十五，满山明月，宝镜高悬，照耀水色山光，何异月府赡宫？”
是日清晨，麒麟二兽齐登玩月台，伏首躬身，似乎报答天地，然后大吼一声，振动山岳。只见仙鹿衔芝而上寿，猿猴捧桃而祝庆，众兽踊跃前来，纷纷毕集，止步于玩月台下，挨次俯首伏身，各叫一声，似乎山呼朝贺之礼，环立两厢。忽听云汉之间，銮凤和鸣，莺歌燕语，一派笙簧乐奏，诚八音莫能及其一二也。翘望之间，遮天蔽日，知凤凰率领禽部前来赴会。麒麟亦率众，秃秃之声，前往相迎。凤凰落于玩月台前，众鸟亦纷纷落下。凤凰则鼓翅长鸣，麒麟则伏首大吼，众鸟兽亦各叫一声，似乎庆贺相见之礼。礼罢之后，众鸟各展技能，鸣噪于茂林之中，翱翔于霄汉之间。飞舞已罢，各饮思源池水。麟凤各居宾主之位，分禽东兽西，排立两边。凤凰吩咐不孝鸟道：“尔到思源池，多饮其水，稍可免尔罪愆。”小猴领去饮之，归班鹄立。麒麟遍视部中，惟有蝙蝠不到，暴哮如雷，怒气悖悖，说道：“蝙蝠小么，专敢违法抗礼，悖逆不仁，欺慢尊长。无父无君，即无法无天，难逃法网。火速擒获，以正其罪，杀不可恕。即差人面兽及豺狼虎豹，再借神鹰四只，协同前去，毋违速速。”
自数将飞跃前去，来至迷性洞，把洞小么急忙通报进去。蝙蝠闻之，魄散魂消，不知何事，战栗出来。数将下容分说，若鹰拿燕雀，展翅飞回，放于玩月台前。蝙蝠伏地无声，麒麟深斥其罪。蝙蝠战兢而说道：“大王息怒，容蝙蝠细禀。”说道：“禽中有翅而无四足，兽中有足而无两翼，不入禽兽两部拘束，由来久矣，何独今日之不容也？”（强词夺理，谬言悖法，人之不良，不如禽兽。）麒麟听罢，大怒道：“尔非禽非兽，何物来由？如此狡猾！吩咐神鹰将他碎尸万段，亦难雪我心中之气。”蝙蝠情知不能漏网，哀哀求命，从此降伏，谨遵法度。麒麟仁慈化育，说道：“既以改过从新，免尔不死。从此奉公守法，克修厥职，凛之慎之！”归入兽部。蝙蝠叩首谢恩，回山而去。凤与麟说道：“我三月十五日贱诞之辰，群鸟毕集，惟独蝙蝠不到。曾经查问，擒获来山，百般巧辩，纵之而去。惟独此类，非禽非兽，乃比生之流，诚禽兽不如也。”闲谈良久，凤凰告辞，各归山林去了。且说蝙蝠，虽然口伏而心不伏，一路忖量：“寻常一身无拘无束，而今反受牵制，如何是好？”回至洞中，垂头丧气，闷闷不乐。未知端的，且听下回分解。
第三回 昧真性蝙蝠殒命
话说蝙蝠回至洞中闷闷不乐，小么看见洞主不乐，众小么私下商议道：“莫若邀几位游手好闲浪荡子弟，或赌博顽钱，或猜拳饮酒，或吟诗花间，或弹琴月下，以解烦恼，岂不美哉？”众小么商议明白，各去相邀。不多一时，蜻蜓蜢蚱、蝎子蜈蚣、蝼蝈飞鳖、牛猛臭虫、虾蟆老鼠，皆系不良之辈，食人之骨血，咬人之肌肤，害人之田禾等等，三五成群，来至迷性洞。不用通报，直至落魂坛。只见蝙蝠隐几而寐，众昆虫喊叫，蝙蝠梦中惊醒，吓得一身冷汗，只道麒麟又来擒拿，不觉战战兢兢。及开眼一看，乃素昔往来偷鸡摸狗、寻花问柳之流，皆远近邻友。各各拱手称贺道：“昨日闻得蝠兄归入兽班，乃兽中之福将也。叨在邻光，与有荣施，可喜可贺！今日我众特来酬酒，与蝠兄为寿。明日蝠兄大开筵宴，我将再来领饶，与蝠兄为贺，两相情密，岂不乐哉？”蝙蝠蹙眉而说道：“众昆兄不知其细。自春间凤凰生辰，因未朝贺，前来拿问，幸百般巧辩，狡赖得脱。昨日又值麒麟生辰，亦未朝贺，又来擒获。窃思我非禽非兽，无拘无束，任意往还，尚不足快其乐。岂知数将不容分说，将我抓至麒麟山。麒麟暴哮非常，我回言反触其怒，几乎丧命。情知不能漏网，只得假意伏降，哀求饶命，归入兽部，方始放回。细想寻常自由自便，若往若还，何等自在！如今反受牵制。回山之后，闷闷不乐，心中五马六撞，欲生不得，欲死不能，不知心中如何是好。既然众昆兄光临寒洞，理当设桌，开怀畅饮，乘此月明如昼，以尽通宵之乐。不识众昆兄以为何如？”众昆虫说道：“我等前来恭贺，尚未具礼，且蝠兄不伏归班，我等正当酬酒与蝠兄为压惊之敬，明日我等再饶盛宴罢。”蝙蝠那里肯从，说道：“众昆兄不必多心，今日皆在小弟一人承办，不用再谦。”众昆虫听罢，说道：“既然如此，恭敬不如从命，但是叨饶不当。”蝙蝠道：“无须客套。”吩咐摆桌于桑园窖坑凉亭之上。
不多一刻，席已齐备。蝙蝠让至凉亭，分宾〔主〕坐下。迷魂酒过三巡，黑心菜过五味，天色将曛。萤火虫满屋掌灯，明如白昼，然后猜拳行令，宾主