假道，梅殷不许，割使者耳鼻遣还。燕王怒曰：“我今渡江要紧，姑放着他。”随转至泗州，守将周景初前来迎降。燕王大喜，由此得渡淮河，径趋扬州。巡方御史王彬正在城中，与都指挥祟刚缮甲练兵，同心守御，召募得力士火千斤为大将。不意守备王礼与其弟王宗，羽党徐政、张胜等，诈传力士之母暴病，呼其子归，于夜半潜入公署放火。王御史仓忙出堂，竟为贼擒。崇刚适来救火，亦被拿获。王礼等即向燕营献纳，彬与刚大呼骂贼，同时被戮。
燕王入城招抚军士，下令渡江。诸将禀曰：“江北船只，彼皆遣人烧尽，如何可渡？”燕王命取高邮、泰州小船二十，令华聚、狗儿巡哨至浦子口以窥动静。正值都督佥事陈瑄、兵部侍郎陈植同奉帝命，统领舟师前来拒敌。行次龙潭，忽有燕子百数，集于墙上。瑄久有附燕之意，对天默祷：燕王当为天子，群燕飞向江南；若燕王当败，群燕飞向江北。说也可怪，燕子悉向金陵飞去。于是令其下曰：“燕王以一旅之师，破朝廷百万之众，此殆天意，非由人力。今已临江，一木岂支大厦，徒使无辜尽遭屠戮，尔等意下如何？”众将及军士齐声愿降。
陈植奋然立起，斥瑄背君降贼，狗彘不食。遂为麾下所杀。陈瑄取了首级，具舟前迎，忽见有哨船数十，扬旗呐喊，乘着顺风，逆流冲上。陈瑄令将士大声说是迎燕王的，华聚问有何为信，瑄将陈侍郎首悬于竿上，以示燕兵曰：“此督师兵部侍郎某之首级也。”华聚急遣人报知燕王。燕王乘小舸飞至，瑄迎上大舰，叩首称贺。王曰：“识天命者，惟公一人。”瑄进言曰：“京口密迩金陵，尚有数万雄兵屯集，须豫为图之。”燕王曰：“公言是也。”都指挥吴玉进曰：“京口守将童俊，与臣至交，愿往招之，请大王泊舟以待。”燕王大喜，即遣吴玉前往。翌日报命，降表已至。王乃祭江誓师，扬帆直指金陵，旌旗蔽日，金鼓震天。防守采石矶军士，悉来迎降。
建文帝知事不可为，乃命兵部尚书菇常、都督王佐及李景隆往见燕王，愿平分天下，割南北以为界。燕王笑曰：“公等欲作说客耶？我始无罪，以奸臣离间削为庶人，今者救死不暇，曷用地为！但得奸臣之首，即解甲谒孝陵，永奉北藩。天地神明，鉴子斯言。”茹常等还奏，帝又令谷王穗、安王槿同见燕王，再申割地之议。燕王曰：“二弟试谓斯言诚耶，伪耶？”
谷王曰：“大兄洞见矣。”燕王乃设宴，与二王痛饮。临别执手曰：“为我语诸弟妹：赖宗庙神灵，相见有日。”二王回后，帝与群臣皆束手无策。
俄报燕师进逼金川门，谷王穗与李景隆已开门迎入，魏国公徐辉祖率家童巷战败衄。帝亟还宫，群臣从者五十余人。帝召刘皇后曰：“汝先死，朕即来泉路相会。”后遂拜别了帝，独进椒房，令宫人从外纵火，自焚而死。帝亦欲自杀，诸臣咸来抱持，牵定龙衣痛哭。少监王钺跪奏曰：“昔高皇帝升天时，曾言刘基进一秘箧，到国有大难，方可启发。今藏在奉先殿左。”
帝亟命取看，是个朱红箧，有玉玺封识，锁皆灌铁。程济立为槌破，见内藏度牒三张，一名“应文”，一名“应能”，一名“应贤”，袈裟帽鞋剃刀毕备。朱书箧内：“应文从鬼门出，余从御沟而行，会于神乐观之西房。”帝曰：“刘先生早知今日矣！”
程济即亲为帝祝发。吴王教授杨应能、监察御史叶希贤改名应贤，皆剃去发须，以应度牒之数。帝顾诸臣曰：“卿等各散，勿以朕为念。”卿史曾凤韶叩头流血，必欲随驾，群臣齐奏皆愿从行。济曰：“诸大臣素有名望，亦且人多，难掩耳目，恐有蹉跌，断乎不可。”帝乃止留小臣数人，将东宫交与兵部侍郎廖平，挥令速走。诸臣皆大恸而去。帝乃与程济等遵照箧内遗言，分路出宫。正是：君王变作如来相，臣子充为行脚僧。
先一夕，有神乐观道士王异，梦见刘伯温便服坐于西房。
矟曰：“不意师相亦在围城之内，今者旦夕将破，何不进一奇策，以救天子之难？”伯温曰：“正为救难而来。汝可棹一小舟泊于鬼门，渡一僧人到此，我有话说。”矟曰：“我方无处逃命，何暇去渡僧人。”伯温曰：“此僧即当今天子，其跟随者皆忠臣也。将来女英雄出世，尚有建文皇帝二十余年位号，汝可速往救之，日后自然富贵。”忽空中有神厉声言：“奉高皇帝御旨，命王矟到鬼门左侧，迎接太孙帝驾。”矟大惊而觉，浑身流汗，细思此梦神异，即便棹舟前去鬼门探望。果有一僧仓皇而出，道士向前叩头称万岁：“臣在此候驾。”帝恐是燕王之计，踌躇不应。道士曰：“昨夜梦高皇帝及诚意伯刘公，命臣来接，请速登舟到观，迟则恐人知觉。”帝恍然大悟朱箧内所书“会于神乐观”也，遂乘舟至太平门，矟导进观之西房。
俄而，杨应能、叶希贤等皆至，共十一人。帝曰：“今后但以师弟称呼，切勿用君臣礼数。”诸臣泣诺，环坐于地。道士进夜膳毕，帝询其所梦，王矟具述伯温之语，且曰：“据梦中言，诚意伯之英灵亦护驾在此，陛下终登大宝也。”帝谓程济曰：“当年燕师未起，汝已前知。今者道士所梦，汝可为我卜之。”程济焚香布蓍，