，用手搭着凉篷，四下里观看，更不见马的踪迹。按落云头报道：“师父，我们的马不见，是那龙吃了，四下里再也看不见。”三藏道：“既是他吃了，我如何前进！可怜啊！这万水千山，怎生走得，全靠此马。”泪如雨下。
行者见他哭将起来，他那里忍得住，性子发将起来：“师父你且坐着！等老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了。”三藏却才扯住道：“你那里去寻他？只怕他暗里撺将出来，却不又连我都害了？那时节人马两亡，怎生是好！”行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不济！不济！又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！”
只听得空中有人言语，叫道：“孙大圣你莫恼，唐御弟休哭。我是观音菩萨差来的一路神祇，特来暗中保佑你取经者。”那长老闻言，慌忙礼拜。行者道：“你等是那几个？可报名来，我好点卯。”众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛（原作“帝”）、四值功曹、一十八位护驾伽蓝，各各轮流值日听候。”行者道：“今日先从谁起？”众揭谛道：“丁甲、功曹、伽蓝轮次。我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”行者道：“既如此，不当值者且退，就留下六丁神将与日值使者，和那三界揭谛保守着我师父。等老孙（此原多衍“等老孙”三字）寻那涧中的业龙，教他还我马来。”众神遵令。三藏才放下心，坐在石崖之上。
好猴王，束一束绵布直裰，撩起虎皮裙子，揝着金箍铁棒，抖擞精神，径临涧壑，半云半雾，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”
日色波光万顷秋，唐僧大圣泛仙舟。
自此西天取经后，更有何人到此游。
孙行者降伏火龙
却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中潜灵养性。只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波（原作“性”），跳将上来道：“是那个敢在那里海口伤吾？”行者见了他，大咤一声“休走！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边前这一场赌斗，果是骁雄，但见那：
龙舒利爪，猴举金箍。那个须垂白玉线，这个眼幌赤金灯。那个须下明珠喷彩雾，这个（原作“言”）手中铁棒舞狂风。这个是迷爷娘的业子，这个是欺天将的妖精。他两个都因有难遭磨折，今要成功各显能。
行者轮棒就打，两个斗敌多时，那龙力软觔麻，转身撺于水内。行者又使出翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似那九曲黄河。那业龙在跳出水来，两个又在崖下苦战。小龙委实难挡，他就变做水蛇，钻入草科中去了。行者拨草寻蛇，并无形影。行者（原作“三藏”）念声“唵”字咒语，当坊土地一齐头。行者道：“你鹰愁涧是那方来的怪龙？怎么抢了我师父白马？”二神道：“这涧中自来无邪，只是前年间，观音菩萨因为寻取经人，去救了一条玉龙，送他在此（原缺“此”），教他等候那取经人，不许为非作歹。今日怎么冲撞了大圣，寻他不见，这涧中有千万孔（原作“吼”）窍相通，想必他钻下去。要擒此物，只消请观世音来，自然伏降。”行者道：“若要去请菩萨，师父饥寒怎忍！”只听半空中有金头揭谛叫道：“小神去请菩萨来也。”
那神驾云直至紫竹林中，具奏唐僧失马之故。那菩萨与揭谛不多时到（以下脱二页，据杨本补缀如下）
蛇盘谷，却在那半空中留住祥云，只见孙行者正在涧边大骂。那揭谛按落云头，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳到空中，大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，大不善也！”菩萨道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专等取经人做个脚力。你想那东土凡马，怎得到灵山佛地？须是这孽龙马，方才去得。”行者道：“那龙这般惧怕，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛：“你去涧中叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来。”那揭谛果去涧边叫了两遍。小龙在水，变一人相，踏了云头，对菩萨礼拜道：“蒙活命，在此等久，更不闻取经人的音信。”菩萨指道：“这个就是取经人的大徒弟。”小龙说：“这是我的对头。他若说出半个‘经’字、‘唐’字！却也自然拱服。”菩萨把那小龙项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上一拂，吹口仙气，喝“变！”那龙就变出原来的马匹。又分付：“功成之后，超越凡龙，还你金身。”菩萨教悟空：“领他去见三藏，我回海上去也。”行者才按落云头，带马来见三藏，道声：“师父，有马。这是涧里龙化做我们白马，鞍辔俱全。”三藏望空拜谢，行者收拾前行，径投大路而去。
不觉的红日西沉，三藏勒马遥观，楼台影影，殿阁沉沉。行者道：“赶起那里借宿。”三藏欣然从之，策马而去，直至山门首。长老下马，行者牵（原作“歇”）了，进了山门。见那正殿上书四个大字，“观音禅院”。三藏即登殿，俯伏台前，倾心祷祝。礼拜已毕，众僧请入方丈奉茶。
只见两个小童，搀着一个老僧，年有二百七十岁，出来相见。礼毕，只叫献茶