、硫黄、白附子、榛子、梨、栗、核桃、橘、梅、竹、茶、牡丹。其贡金银器皿、各色苎布、细花席、人参、豹皮、黄尾笔、白绵纸、种马（每三年五十匹）。其里东西南濒海，北邻女直，西北至鸭绿江。东西二千，南北四千；至京师三千五百里，南京四千里。
按天子有道，守在四夷。则诸蕃虽地有远近，情有顺逆，正朔有及不及，而凡我行人辙迹曾至者，皆因事备书，以昭国家一统之盛。其间有他官奉使，固为一时之选。而亦多原任行人者，无乃以其咨诹有素，可不辱命欤！亦并列之，庶我侪后日有不测之遣，其典故可考也。至若各国沿革，聘答之外，使职所资者，大略有三：曰道里；曰风俗；曰物产。昔刘敞使契丹，虏人自古北口回曲千余里至柳河。敞问曰：“松亭路直而近，不数日可至中京，何不道彼？”盖虏故以险远讠夸使者，且谓莫习其山川不虞。敞之问也，相与惊顾羞愧。其道里之当稽有如此者。西域尚佛事僧，我朝因封蕃僧为王，俾诏谕其众，无不率从。又国初时高丽未服，圣祖遣一谍间其王之冠制而为之，以给诸内侍（今太监官帽是也），因指谓其使曰：“汝王之贵仅与此曹同耳，观其冠可知也。今此曹日供朕使令，而汝王犹崛强抗朕何耶？”使者归言之，遂举国降。是皆因俗善导之略，其风俗之当考有如此者。又闻先朝有使海外者，其国宴飨之际，以朱盘进炙鱼甚巨，人面鱼身，置诸席上。使者举箸径取双目啖之，即令撤去。盖此名人面鱼，其味在目，其毒在身。于是国王再拜，称其赡博。其物产之当识有如此者，故皆附缀事后，以见一国之颠末云。
●卷二 东夷
◎日本国
日本国，其地在海中。三面环水，惟东北隅隔大山，山外皆岛夷。不通中国者（名毛人，文身等国）。前代号倭奴国，其酋世世以王为姓。秦时，遣方士徐福，将童男女千人入海，求蓬莱仙不得，惧诛，止夷、澶二州，号秦王国，属倭奴。故中国总呼之曰徐倭云，非日本姓号也。汉武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，皆称王。其大倭王居邪马台，亦谓之耶摩维。光武中元二年，始来贡献。至桓灵时，国乱无主。有一女子名卑弥呼者，年长不嫁人，以妖术惑众，共立之为主。法甚严峻，在位数年死。其宗男嗣，国人不服，更相诛杀。复立卑弥呼宗女壹与，国遂定。时称女王国。后复立男王，并受中国爵命。历魏、晋、宋、齐、梁、陈皆来贡，无犯边之事。隋大业初，遣使入贡，致国书曰：“日出处天子致书日没处天子无恙。”炀帝览之，不悦。后其国稍习夏音。唐咸亨初，恶倭名，自以其国近日所出，更号日本。或云日本乃别一小国，为倭所并，故冒其号。贞元中，其使有愿留中国受经肄业者。久之，附新罗使者入贡。后新罗路梗，始由海道至明州。宋雍熙后，累朝皆至。熙宁以后，至者皆僧也。元世祖遣使招谕之，不至。命范文虎率兵十万往击之，至五龙山，忽暴风破舟，败绩。终元世不复至。
本朝初，连寇山东滨海州郡。洪武二年，遣行人杨载赉玺书往报即位书。曰：“上帝好生恶不仁者。向者，我中国自赵宋失驭，北夷得据之，播故俗以腥膻中土，华风不竞，凡百有心，孰不兴愤。自辛卯以来，中原扰扰。彼倭来寇山东，不过乘胡元之衰耳。朕本中国之旧家，耻前王之辱，兴师振旅，扫荡胡番，宵衣旰食，垂二十年。自去岁以来，殄绝北夷，以主中国，惟四夷未报。间者，山东来奏，倭兵数寇海边，生离人妻子，损害物命。故修书特报正统之事，兼谕倭兵越海之由。诏书到日，如臣则奉表来庭，不臣则备兵自固，永安境土，以应天休。如必为寇贼，朕当命舟师扬帆诸岛，捕绝其徒，直抵其国，缚其王，岂不代天伐不仁者哉，惟王图之！”其国犹未向化通好。
是年，倭寇复出没海岛中。数侵掠苏州、崇明，杀伤居民，劫夺货财，沿海皆受其患。太仓卫守御指挥佥事翁德帅官军出海捕之，遇于海门之上帮。及其未阵，麾众冲击之，所杀不可胜计，生获数百人，得其兵器海舟。奏至，诏以德有功，升本卫指挥副使。其官校赏绮帛白金有差，战溺死者加赐钱布米。仍命德往捕未尽倭寇。遣使祭东海神曰：“予受命上穹，为中国主，惟图民，罔敢怠荒。蠢彼倭夷，屡肆劫寇，滨海州郡实被其殃。命将统率舟师，扬帆海岛，乘机征剿，以靖边民。特备牲醴用告神知。”德被命复往捕之，倭寇皆畏惧，不复出，沿海遂宁。
四年，上以日本未廷，乃遣赵秩宣谕。秩泛海至折本崖，入其境。关者拒弗纳。秩以书达其王源良怀，王乃延秩入。秩谕以中国威德，而诏旨有责让其不臣中国语。王曰：“吾国虽僻在扶桑，未尝不慕中国之化。惟蒙古以戎狄莅华夏而以小国视我。我先王曰，我夷彼亦夷，乃欲臣妾我耶？且其使赵姓者讠术我以好语，初不知其觇国也。既而所领水犀数十艘，已环列海崖。赖天地之灵，一时风雷漂覆几尽，自是不与通者数十年。今天使亦姓赵，岂昔蒙古使者之云仍乎亦将讠术我以好语而袭我也！”命左右将刃之。秩不为动，徐曰：“今圣天子神圣文武，明烛八表。生于华夏而帝华夏，非蒙古比。我为