往古品第二。仍述魔众发心问法，答以四法。不近恶友，速得菩提。于是地意菩萨请问不可说义可觉知否？佛言不可说智，即一切智。因反问以佛智。十五菩萨各各答已。乐欲菩萨复与文殊问答，佛赞印之。魔众得无生忍。大会获益。佛为说过去业，谓往古香功德佛，说宝幢陀罗尼门，华目比丘，化无量众，善行大臣，发恶誓愿，华目今成世尊。善行今为波旬，还得受记。
魔调伏品第三。魔尽其力，欲害于佛。舍利弗目犍连富楼那须菩提入城四门，各调五百魔子。佛现莲华，说偈远闻。魔被五缚，诈心归依，七走不脱，至心听法。
三昧神足品第四。佛欲入城，诸天竞阻。佛以大声慰之，心游首楞严定。令诸众生各见所事之像。光味仙人，与五百弟子，闻佛说偈，皆得宝幢三昧。赞佛得记。
相品第五。佛入三昧。令王舍城有十二门，门一如来，诸魔天神，各兴供养。于香花中，说偈周闻。佛又入佛庄严珞璎三昧，令界清净，十方云集，说偈普益。次登光味所造宝梯，坐莲华上，劝发波旬，生欢喜心。波旬吐恶歔佛，佛变其气成须曼华，遍供十方诸佛。集十方佛，及诸菩萨。
陀罗尼品第六。十方诸佛同声说大集金刚法心因缘自在陀罗尼。月光童子菩萨亦说神咒。菩提自在梵王正语梵天，皆现女身说咒。佛又说咒以加护之。
护品第七。善系意菩萨变现八万四千色身，调伏众生。佛与授记。
授记品第八。庄严华魔王，誓以女身广度众生。说咒护法，吉意菩萨述其本事。佛皆与记。
悲品第九。十方诸佛，为庄严华及吉意二大菩萨说咒，二人受持。佛复劝谕波旬发心，波旬不发。
护法品第十。佛以正法，付嘱国王诸天，各发弘愿。
四天王护法品第十一。梵王帝释四王各说一咒。疑心菩萨问魔悉来集否？佛言都集。又问有信心否？佛言皆有信心。唯除波旬眷属千人，当来破坏三宝，至法灭时，乃得信心，亦当成佛。次有太白魔天说咒动地，护持佛法。
旷野鬼品第十二。五百菩萨以大愿力，现鬼畜身，调伏鬼畜。说二神咒。
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